Summit Financial
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de Summit Financial iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7 M Comprar
65,788
+514
+0.8% +USD 54.7 k 0.08% 264
2026
Q1 		USD 6.95 M Comprar
65,274
+50,003
+327% +USD 5.35 M 0.09% 235
2025
Q4 		USD 1.63 M Comprar
15,271
+7,003
+85% +USD 746 k 0.02% 536
2025
Q3 		USD 883 k Vender
8,268
-4,422
-35% -USD 472 k 0.01% 693
2025
Q2 		USD 1.35 M Comprar
12,690
+26
+0.2% +USD 2.75 k 0.03% 356
2025
Q1 		USD 1.34 M Vender
12,664
-2,169
-15% -USD 229 k 0.04% 320
2024
Q4 		USD 1.56 M Comprar
14,833
+5,868
+65% +USD 620 k 0.05% 248
2024
Q3 		USD 952 k Vender
8,965
-550
-6% -USD 58 k 0.04% 268
2024
Q2 		USD 995 k Comprar
9,515
+1,736
+22% +USD 181 k 0.05% 229
2024
Q1 		USD 815 k Vender
7,779
-1,593
-17% -USD 167 k 0.05% 211
2023
Q4 		USD 988 k Vender
9,372
-94
-1% -USD 9.8 k 0.06% 172
2023
Q3 		USD 974 k Vender
9,466
-14
-0.1% -USD 1.45 k 0.07% 163
2023
Q2 		USD 986 k Comprar
9,480
+4,887
+106% +USD 509 k 0.07% 157
2023
Q1 		USD 481 k Vender
4,593
-105
-2% -USD 11 k 0.04% 173
2022
Q4 		USD 490 k Vender
4,698
-1,493
-24% -USD 155 k 0.05% 171
2022
Q3 		USD 636 k Comprar
+6,191
Nuevas +USD 646 k 0.06% 147
2020
Q2 		– Vender
-1,897
Cerradas -USD 202 k – 42
2020
Q1 		USD 202 k Comprar
+1,897
Nuevas +USD 202 k 0.04% 36
2019
Q2 		– Vender
-2,730
Cerradas -USD 289 k – 52
2019
Q1 		USD 289 k Comprar
2,730
+7
+0.3% +USD 739 0.05% 48
2018
Q4 		USD 287 k Comprar
+2,723
Nuevas +USD 285 k 0.06% 45

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SUB: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.79% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 54.7 k y elevar la posición a 65,788 acciones con un valor de USD 7 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #264.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 65,788 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 7 M.
  • Summit Financial compró 514 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 54.7 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 264.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.