de Summit Financial iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14 M	Vender	126,844 -253,956	-67%	-USD 28 M	0.15%	121
2026 Q1	USD 42 M	Comprar	380,800 +155,560	+69%	+USD 17.2 M	0.54%	29
2025 Q4	USD 24.8 M	Vender	225,240 -499	-0.2%	-USD 55 k	0.36%	51
2025 Q3	USD 24.9 M	Vender	225,739 -66,727	-23%	-USD 7.36 M	0.38%	46
2025 Q2	USD 32.3 M	Vender	292,466 -294,041	-50%	-USD 32.4 M	0.73%	22
2025 Q1	USD 64.8 M	Comprar	+586,507	Nuevas	+USD 64.7 M	1.82%	8
2024 Q3	–	Vender	-21,998	Cerradas	-USD 2.43 M	–	552
2024 Q2	USD 2.43 M	Vender	21,998 -9,352	-30%	-USD 1.03 M	0.11%	137
2024 Q1	USD 3.47 M	Comprar	+31,350	Nuevas	+USD 3.46 M	0.21%	63
2023 Q4	–	Vender	-32,585	Cerradas	-USD 3.6 M	–	366
2023 Q3	USD 3.6 M	Comprar	+32,585	Nuevas	+USD 3.59 M	0.27%	53

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 40.83% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SHV: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 67% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28 M, y conservó 126,844 acciones valuadas en USD 14 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 64.8 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 726 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 126,844 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 14 M.
Summit Financial vendió 253,956 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28 M.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 121.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 64.8 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 726 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.