de Summit Financial First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 23.5 M	Comprar	543,993 +11,131	+2%	+USD 464 k	0.26%	76
2026 Q1	USD 21 M	Comprar	532,862 +9,847	+2%	+USD 400 k	0.27%	71
2025 Q4	USD 20 M	Vender	523,015 -3,167	-0.6%	-USD 120 k	0.29%	65
2025 Q3	USD 20 M	Comprar	+526,182	Nuevas	+USD 19.5 M	0.31%	59

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SDVY: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 464 k y elevar la posición a 543,993 acciones con un valor de USD 23.5 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SDVY en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 543,993 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 23.5 M.
Summit Financial compró 11,131 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 464 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.26% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 76.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.