Summit Financial
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de Summit Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.97 M Comprar
110,006
+8,717
+9% +USD 288 k 0.04% 409
2026
Q1 		USD 2.95 M Comprar
101,289
+698
+0.7% +USD 20.9 k 0.04% 464
2025
Q4 		USD 2.86 M Vender
100,591
-1,256
-1% -USD 35.5 k 0.04% 394
2025
Q3 		USD 2.84 M Comprar
101,847
+4,025
+4% +USD 108 k 0.04% 389
2025
Q2 		USD 2.47 M Comprar
97,822
+28,509
+41% +USD 674 k 0.06% 261
2025
Q1 		USD 1.62 M Comprar
69,313
+1,046
+2% +USD 26.7 k 0.05% 291
2024
Q4 		USD 1.77 M Comprar
68,267
+24,567
+56% +USD 654 k 0.06% 234
2024
Q3 		USD 1.13 M Comprar
43,700
+3,248
+8% +USD 80.6 k 0.04% 237
2024
Q2 		USD 963 k Comprar
40,452
+24,710
+157% +USD 586 k 0.04% 234
2024
Q1 		USD 388 k Vender
15,742
-4,844
-24% -USD 113 k 0.02% 290
2023
Q4 		USD 486 k Vender
20,586
-56
-0.3% -USD 1.18 k 0.03% 246
2023
Q3 		USD 427 k Mantener
20,642
– – 0.03% 253
2023
Q2 		USD 452 k Comprar
20,642
+8,432
+69% +USD 176 k 0.03% 238
2023
Q1 		USD 256 k Comprar
12,210
+86
+0.7% +USD 1.85 k 0.02% 223
2022
Q4 		USD 246 k Mantener
12,124
– – 0.02% 220
2022
Q3 		USD 229 k Vender
12,124
-216
-2% -USD 4.52 k 0.02% 230
2022
Q2 		USD 241 k Comprar
12,340
+178
+1% +USD 3.8 k 0.02% 215
2022
Q1 		USD 288 k Comprar
12,162
+102
+0.8% +USD 2.41 k 0.02% 219
2021
Q4 		USD 309 k Comprar
12,060
+84
+0.7% +USD 2.17 k 0.02% 211
2021
Q3 		USD 300 k Mantener
11,976
– – 0.03% 186
2021
Q2 		USD 312 k Vender
11,976
-592
-5% -USD 15.1 k 0.03% 126
2021
Q1 		USD 313 k Vender
12,568
-440
-3% -USD 10.8 k 0.04% 48
2020
Q4 		USD 289 k Vender
13,008
-7,404
-36% -USD 147 k 0.04% 46
2020
Q3 		USD 349 k Vender
20,412
-12,020
-37% -USD 207 k 0.06% 30
2020
Q2 		USD 530 k Vender
32,432
-5,944
-15% -USD 89 k 0.09% 26
2020
Q1 		USD 494 k Comprar
38,376
+392
+1% +USD 6.66 k 0.11% 26
2019
Q4 		USD 718 k Comprar
+37,984
Nuevas +USD 687 k 0.12% 24
2019
Q3 		– Vender
-30,256
Cerradas -USD 542 k – 35
2019
Q2 		USD 542 k Comprar
30,256
+1,268
+4% +USD 22.4 k 0.09% 35
2019
Q1 		USD 507 k Comprar
28,988
+2,764
+11% +USD 47.3 k 0.09% 37
2018
Q4 		USD 398 k Comprar
+26,224
Nuevas +USD 443 k 0.08% 39

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SCHA: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 8.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 288 k y elevar la posición a 110,006 acciones con un valor de USD 3.97 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #409.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 110,006 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 3.97 M.
  • Summit Financial compró 8,717 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 288 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 409.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.