de Summit Financial Invesco Preferred ETF PGX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción PGX Actividad de fondos de PGX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 412 k	Vender	40,941 -6,579	-14%	-USD 69.8 k	﹤0.01%	1184
2026 Q2	USD 515 k	Vender	47,520 -2,958	-6%	-USD 32.6 k	0.01%	1078
2026 Q1	USD 549 k	Vender	50,478 -403	-0.8%	-USD 4.56 k	0.01%	965
2025 Q4	USD 572 k	Vender	50,881 -8,756	-15%	-USD 100 k	0.01%	845
2025 Q3	USD 692 k	Comprar	59,637 +9,533	+19%	+USD 109 k	0.01%	771
2025 Q2	USD 558 k	Vender	50,104 -3,495	-7%	-USD 38.5 k	0.01%	552
2025 Q1	USD 601 k	Vender	53,599 -1,436	-3%	-USD 16.6 k	0.02%	471
2024 Q4	USD 635 k	Comprar	55,035 +2,555	+5%	+USD 30.7 k	0.02%	406
2024 Q3	USD 648 k	Vender	52,480 -2,997	-5%	-USD 35.8 k	0.03%	329
2024 Q2	USD 641 k	Comprar	55,477 +7,157	+15%	+USD 82.7 k	0.03%	289
2024 Q1	USD 574 k	Comprar	48,320 +17,498	+57%	+USD 206 k	0.03%	235
2023 Q4	USD 354 k	Comprar	+30,822	Nuevas	+USD 336 k	0.02%	278

Otros fondos que tienen PGX en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut AUM de USD 121 M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut AUM de USD 75.9 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

Checchi Capital Advisers Beverly Hills, California AUM de USD 2073 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en PGX: resumen de T3 2026

Summit Financial redujo su participación en Invesco Preferred ETF (PGX) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 69.8 k, y conservó 40,941 acciones valuadas en USD 412 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1184.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en PGX en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 692 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 299 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PGX.

Al cierre de T3 2026, Summit Financial tenía 40,941 acciones de Invesco Preferred ETF con un valor de USD 412 k.
Summit Financial vendió 6,579 acciones de Invesco Preferred ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 69.8 k.
Invesco Preferred ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Financial en T3 2026 y fue su posición número 1184.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en Invesco Preferred ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en Invesco Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 692 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 299 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.