Summit Financial
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de Summit Financial Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.7 M Comprar
46,271
+3,770
+9% +USD 747 k 0.11% 194
2026
Q1 		USD 6.99 M Vender
42,501
-2,667
-6% -USD 462 k 0.09% 233
2025
Q4 		USD 8.02 M Vender
45,168
-1,536
-3% -USD 256 k 0.12% 165
2025
Q3 		USD 7.42 M Comprar
46,704
+173
+0.4% +USD 25.5 k 0.11% 171
2025
Q2 		USD 6.55 M Vender
46,531
-1,233
-3% -USD 151 k 0.15% 122
2025
Q1 		USD 5.57 M Vender
47,764
-1,301
-3% -USD 168 k 0.16% 129
2024
Q4 		USD 6.17 M Vender
49,065
-353
-0.7% -USD 43.5 k 0.22% 87
2024
Q3 		USD 5.15 M Comprar
49,418
+2,950
+6% +USD 297 k 0.2% 89
2024
Q2 		USD 4.52 M Comprar
46,468
+18,829
+68% +USD 1.79 M 0.21% 85
2024
Q1 		USD 2.6 M Vender
27,639
-269
-1% -USD 23.7 k 0.15% 87
2023
Q4 		USD 2.6 M Vender
27,908
-22,527
-45% -USD 1.8 M 0.17% 80
2023
Q3 		USD 4.12 M Comprar
50,435
+9,174
+22% +USD 797 k 0.3% 46
2023
Q2 		USD 3.52 M Comprar
41,261
+27,634
+203% +USD 2.36 M 0.26% 53
2023
Q1 		USD 1.2 M Comprar
13,627
+452
+3% +USD 42.2 k 0.1% 102
2022
Q4 		USD 1.12 M Comprar
13,175
+4,425
+51% +USD 377 k 0.11% 101
2022
Q3 		USD 691 k Comprar
8,750
+4,306
+97% +USD 363 k 0.07% 143
2022
Q2 		USD 338 k Vender
4,444
-912
-17% -USD 74.7 k 0.03% 189
2022
Q1 		USD 468 k Comprar
5,356
+91
+2% +USD 8.78 k 0.04% 181
2021
Q4 		USD 517 k Comprar
5,265
+1,830
+53% +USD 182 k 0.04% 163
2021
Q3 		USD 334 k Comprar
+3,435
Nuevas +USD 340 k 0.03% 177

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en MS: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 8.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 747 k y elevar la posición a 46,271 acciones con un valor de USD 9.7 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #194.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en MS en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 46,271 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 9.7 M.
  • Summit Financial compró 3,770 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 747 k.
  • Morgan Stanley representó 0.11% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 194.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.