de Summit Financial First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.58 M	Comprar	132,127 +13,103	+11%	+USD 654 k	0.07%	274
2026 Q1	USD 5.93 M	Comprar	119,024 +231	+0.2%	+USD 11.6 k	0.08%	270
2025 Q4	USD 5.94 M	Vender	118,793 -3,594	-3%	-USD 180 k	0.09%	229
2025 Q3	USD 6.09 M	Comprar	122,387 +573	+0.5%	+USD 28.4 k	0.09%	213
2025 Q2	USD 6 M	Vender	121,814 -49,276	-29%	-USD 2.41 M	0.14%	135
2025 Q1	USD 8.41 M	Comprar	171,090 +143,845	+528%	+USD 7.03 M	0.24%	77
2024 Q4	USD 1.33 M	Comprar	27,245 +4,950	+22%	+USD 242 k	0.05%	267
2024 Q3	USD 1.1 M	Comprar	+22,295	Nuevas	+USD 1.09 M	0.04%	241

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en LMBS: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 654 k y elevar la posición a 132,127 acciones con un valor de USD 6.58 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #274.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en LMBS en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 132,127 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 6.58 M.
Summit Financial compró 13,103 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 654 k.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.07% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 274.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.