Summit Financial
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de Summit Financial iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.84 M Comprar
11,170
+3,622
+48% +USD 572 k 0.02% 657
2026
Q1 		USD 1.1 M Vender
7,548
-9,769
-56% -USD 1.45 M 0.01% 741
2025
Q4 		USD 2.44 M Comprar
17,317
+9,776
+130% +USD 1.37 M 0.04% 440
2025
Q3 		USD 1.05 M Comprar
7,541
+1,006
+15% +USD 138 k 0.02% 638
2025
Q2 		USD 864 k Comprar
6,535
+367
+6% +USD 46 k 0.02% 442
2025
Q1 		USD 777 k Vender
6,168
-10,292
-63% -USD 1.34 M 0.02% 420
2024
Q4 		USD 2.13 M Vender
16,460
-22,287
-58% -USD 2.98 M 0.07% 201
2024
Q3 		USD 5.12 M Comprar
38,747
+679
+2% +USD 85.8 k 0.2% 90
2024
Q2 		USD 4.6 M Comprar
38,068
+33,179
+679% +USD 4.03 M 0.21% 83
2024
Q1 		USD 613 k Comprar
4,889
+129
+3% +USD 15.2 k 0.04% 230
2023
Q4 		USD 554 k Vender
4,760
-196
-4% -USD 20.9 k 0.04% 235
2023
Q3 		USD 520 k Vender
4,956
-33
-0.7% -USD 3.64 k 0.04% 232
2023
Q2 		USD 548 k Vender
4,989
-211
-4% -USD 22.2 k 0.04% 217
2023
Q1 		USD 552 k Comprar
5,200
+155
+3% +USD 16.9 k 0.05% 164
2022
Q4 		USD 531 k Vender
5,045
-304
-6% -USD 31.9 k 0.05% 164
2022
Q3 		USD 514 k Comprar
5,349
+1,018
+24% +USD 109 k 0.05% 167
2022
Q2 		USD 440 k Vender
4,331
-272
-6% -USD 30.4 k 0.04% 164
2022
Q1 		USD 551 k Comprar
4,603
+49
+1% +USD 5.77 k 0.04% 166
2021
Q4 		USD 557 k Comprar
4,554
+1,183
+35% +USD 141 k 0.04% 160
2021
Q3 		USD 382 k Comprar
3,371
+1,030
+44% +USD 119 k 0.03% 168
2021
Q2 		USD 269 k Comprar
+2,341
Nuevas +USD 268 k 0.03% 143

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IWS: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 48% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 572 k y elevar la posición a 11,170 acciones con un valor de USD 1.84 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #657.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.12 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 11,170 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.84 M.
  • Summit Financial compró 3,622 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 572 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 657.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.12 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.