Summit Financial
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de Summit Financial iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.55 M Comprar
38,649
+3,858
+11% +USD 808 k 0.09% 215
2026
Q1 		USD 6.6 M Vender
34,791
-21,706
-38% -USD 4.2 M 0.08% 252
2025
Q4 		USD 10.2 M Comprar
56,497
+2,334
+4% +USD 419 k 0.15% 126
2025
Q3 		USD 9.6 M Comprar
54,163
+18,273
+51% +USD 3.08 M 0.15% 130
2025
Q2 		USD 5.66 M Vender
35,890
-4,930
-12% -USD 734 k 0.13% 145
2025
Q1 		USD 6.16 M Vender
40,820
-2,822
-6% -USD 456 k 0.17% 117
2024
Q4 		USD 7.16 M Comprar
43,642
+31,746
+267% +USD 5.42 M 0.25% 77
2024
Q3 		USD 1.98 M Vender
11,896
-596
-5% -USD 96.8 k 0.08% 180
2024
Q2 		USD 1.9 M Comprar
12,492
+3,076
+33% +USD 470 k 0.09% 162
2024
Q1 		USD 1.5 M Vender
9,416
-459
-5% -USD 69.5 k 0.09% 133
2023
Q4 		USD 1.53 M Comprar
9,875
+179
+2% +USD 24.8 k 0.1% 125
2023
Q3 		USD 1.32 M Comprar
9,696
+555
+6% +USD 79.6 k 0.1% 133
2023
Q2 		USD 1.29 M Vender
9,141
-215
-2% -USD 29.1 k 0.09% 127
2023
Q1 		USD 1.28 M Vender
9,356
-84
-0.9% -USD 12.2 k 0.11% 93
2022
Q4 		USD 1.31 M Comprar
9,440
+936
+11% +USD 132 k 0.12% 87
2022
Q3 		USD 1.1 M Comprar
8,504
+4,657
+121% +USD 673 k 0.1% 98
2022
Q2 		USD 524 k Vender
3,847
-92
-2% -USD 13.7 k 0.05% 151
2022
Q1 		USD 636 k Vender
3,939
-428
-10% -USD 68.2 k 0.05% 160
2021
Q4 		USD 725 k Comprar
4,367
+355
+9% +USD 59.2 k 0.06% 139
2021
Q3 		USD 643 k Comprar
4,012
+1,057
+36% +USD 170 k 0.06% 115
2021
Q2 		USD 490 k Comprar
2,955
+1,093
+59% +USD 180 k 0.05% 85
2021
Q1 		USD 297 k Comprar
1,862
+1
+0.1% +USD 151 0.04% 49
2020
Q4 		USD 245 k Comprar
+1,861
Nuevas +USD 220 k 0.03% 49
2020
Q2 		– Vender
-6,032
Cerradas -USD 495 k – 39
2020
Q1 		USD 495 k Vender
6,032
-1,327
-18% -USD 149 k 0.11% 25
2019
Q4 		USD 946 k Comprar
7,359
+4,882
+197% +USD 604 k 0.16% 17
2019
Q3 		USD 288 k Vender
2,477
-3,567
-59% -USD 421 k 0.05% 23
2019
Q2 		USD 728 k Vender
6,044
-1,045
-15% -USD 126 k 0.12% 24
2019
Q1 		USD 850 k Vender
7,089
-135
-2% -USD 16.1 k 0.15% 22
2018
Q4 		USD 777 k Comprar
+7,224
Nuevas +USD 869 k 0.15% 22

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IWN: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 808 k y elevar la posición a 38,649 acciones con un valor de USD 8.55 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #215.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 38,649 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 8.55 M.
  • Summit Financial compró 3,858 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 808 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 215.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.