de Summit Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.2 M	Comprar	87,331 +2,841	+3%	+USD 662 k	0.23%	83
2026 Q1	USD 18.1 M	Comprar	84,490 +21,282	+34%	+USD 4.66 M	0.23%	82
2025 Q4	USD 13.3 M	Comprar	63,208 +1,377	+2%	+USD 284 k	0.2%	103
2025 Q3	USD 12.6 M	Comprar	61,831 +2,530	+4%	+USD 503 k	0.19%	103
2025 Q2	USD 11.5 M	Vender	59,301 -958	-2%	-USD 177 k	0.26%	68
2025 Q1	USD 11.3 M	Comprar	60,259 +5,055	+9%	+USD 963 k	0.32%	60
2024 Q4	USD 10.2 M	Comprar	55,204 +7,311	+15%	+USD 1.4 M	0.36%	51
2024 Q3	USD 9.09 M	Comprar	47,893 +305	+0.6%	+USD 55.6 k	0.36%	51
2024 Q2	USD 8.3 M	Comprar	47,588 +15,431	+48%	+USD 2.7 M	0.38%	44
2024 Q1	USD 5.76 M	Comprar	32,157 +2,149	+7%	+USD 364 k	0.34%	42
2023 Q4	USD 4.96 M	Vender	30,008 -851	-3%	-USD 131 k	0.32%	46
2023 Q3	USD 4.72 M	Comprar	30,859 +289	+0.9%	+USD 45.8 k	0.35%	41
2023 Q2	USD 4.82 M	Comprar	30,570 +109	+0.4%	+USD 16.7 k	0.35%	41
2023 Q1	USD 4.64 M	Vender	30,461 -248	-0.8%	-USD 38.3 k	0.41%	26
2022 Q4	USD 4.66 M	Vender	30,709 -1,137	-4%	-USD 170 k	0.44%	25
2022 Q3	USD 4.33 M	Comprar	31,846 +98	+0.3%	+USD 14.7 k	0.41%	27
2022 Q2	USD 4.6 M	Comprar	31,748 +9,129	+40%	+USD 1.43 M	0.43%	27
2022 Q1	USD 3.75 M	Comprar	22,619 +4,313	+24%	+USD 708 k	0.29%	37
2021 Q4	USD 3.07 M	Comprar	18,306 +9,347	+104%	+USD 1.53 M	0.23%	42
2021 Q3	USD 1.4 M	Comprar	8,959 +1,311	+17%	+USD 210 k	0.12%	64
2021 Q2	USD 1.21 M	Comprar	+7,648	Nuevas	+USD 1.21 M	0.12%	43

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IWD: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 662 k y elevar la posición a 87,331 acciones con un valor de USD 21.2 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 87,331 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 21.2 M.
Summit Financial compró 2,841 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 662 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 83.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.