Summit Financial
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de Summit Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.3 M Comprar
81,882
+5,329
+7% +USD 704 k 0.12% 158
2026
Q1 		USD 8.66 M Comprar
76,553
+53,109
+227% +USD 6.39 M 0.11% 180
2025
Q4 		USD 2.89 M Vender
23,444
-13,218
-36% -USD 1.62 M 0.04% 392
2025
Q3 		USD 4.43 M Comprar
36,662
+23,128
+171% +USD 2.66 M 0.07% 286
2025
Q2 		USD 1.49 M Vender
13,534
-2,049
-13% -USD 203 k 0.03% 343
2025
Q1 		USD 1.45 M Comprar
15,583
+4,369
+39% +USD 440 k 0.04% 310
2024
Q4 		USD 1.14 M Comprar
11,214
+2,167
+24% +USD 216 k 0.04% 292
2024
Q3 		USD 866 k Comprar
9,047
+4,059
+81% +USD 375 k 0.03% 285
2024
Q2 		USD 462 k Comprar
4,988
+582
+13% +USD 50.2 k 0.02% 338
2024
Q1 		USD 372 k Comprar
4,406
+579
+15% +USD 46.5 k 0.02% 296
2023
Q4 		USD 287 k Comprar
3,827
+15
+0.4% +USD 1.07 k 0.02% 301
2023
Q3 		USD 262 k Comprar
3,812
+28
+0.7% +USD 1.98 k 0.02% 299
2023
Q2 		USD 267 k Comprar
3,784
+339
+10% +USD 22.4 k 0.02% 289
2023
Q1 		USD 220 k Vender
3,445
-106
-3% -USD 6.48 k 0.02% 241
2022
Q4 		USD 208 k Comprar
+3,551
Nuevas +USD 213 k 0.02% 237

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IVW: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 704 k y elevar la posición a 81,882 acciones con un valor de USD 11.3 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 81,882 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Summit Financial compró 5,329 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 704 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 158.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.