Summit Financial
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de Summit Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 226 M Comprar
301,387
+45,433
+18% +USD 33.1 M 2.47% 3
2026
Q1 		USD 167 M Comprar
255,954
+25,678
+11% +USD 17.5 M 2.13% 4
2025
Q4 		USD 158 M Vender
230,276
-5,031
-2% -USD 3.42 M 2.32% 3
2025
Q3 		USD 157 M Comprar
235,307
+48,652
+26% +USD 31.3 M 2.4% 3
2025
Q2 		USD 116 M Comprar
186,655
+107,574
+136% +USD 61.8 M 2.62% 3
2025
Q1 		USD 44.4 M Comprar
79,081
+11,193
+16% +USD 6.61 M 1.25% 13
2024
Q4 		USD 40 M Comprar
67,888
+8,347
+14% +USD 4.94 M 1.4% 11
2024
Q3 		USD 34.3 M Comprar
59,541
+16,999
+40% +USD 9.45 M 1.35% 13
2024
Q2 		USD 23.3 M Comprar
42,542
+1,011
+2% +USD 532 k 1.06% 15
2024
Q1 		USD 21.8 M Comprar
41,531
+495
+1% +USD 248 k 1.29% 13
2023
Q4 		USD 19.6 M Vender
41,036
-1,803
-4% -USD 807 k 1.28% 12
2023
Q3 		USD 18.5 M Comprar
42,839
+97
+0.2% +USD 43.4 k 1.36% 12
2023
Q2 		USD 19.1 M Comprar
42,742
+2,028
+5% +USD 855 k 1.39% 10
2023
Q1 		USD 16.7 M Comprar
40,714
+674
+2% +USD 270 k 1.46% 11
2022
Q4 		USD 15.4 M Vender
40,040
-436
-1% -USD 168 k 1.45% 11
2022
Q3 		USD 14.5 M Comprar
40,476
+5,234
+15% +USD 2.09 M 1.38% 13
2022
Q2 		USD 13.4 M Comprar
35,242
+377
+1% +USD 155 k 1.25% 13
2022
Q1 		USD 15.8 M Comprar
34,865
+777
+2% +USD 348 k 1.23% 13
2021
Q4 		USD 16.3 M Comprar
34,088
+3,540
+12% +USD 1.63 M 1.24% 13
2021
Q3 		USD 13.2 M Comprar
30,548
+2,154
+8% +USD 955 k 1.13% 15
2021
Q2 		USD 12.2 M Comprar
28,394
+7,951
+39% +USD 3.33 M 1.21% 12
2021
Q1 		USD 8.13 M Comprar
20,443
+2,702
+15% +USD 1.05 M 1.07% 7
2020
Q4 		USD 6.66 M Comprar
+17,741
Nuevas +USD 6.31 M 0.94% 8

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IVV: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 33.1 M y elevar la posición a 301,387 acciones con un valor de USD 226 M. La posición representa 2.47% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 301,387 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 226 M.
  • Summit Financial compró 45,433 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 33.1 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 2.47% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.