Summit Financial
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de Summit Financial iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 35.4 M Comprar
766,169
+51,763
+7% +USD 2.39 M 0.39% 40
2026
Q1 		USD 33 M Comprar
714,406
+115,470
+19% +USD 5.38 M 0.42% 40
2025
Q4 		USD 27.9 M Comprar
598,936
+16,949
+3% +USD 792 k 0.41% 44
2025
Q3 		USD 27.2 M Comprar
581,987
+67,238
+13% +USD 3.11 M 0.41% 40
2025
Q2 		USD 23.8 M Comprar
514,749
+12,918
+3% +USD 589 k 0.54% 34
2025
Q1 		USD 23.1 M Comprar
501,831
+262,180
+109% +USD 11.9 M 0.65% 30
2024
Q4 		USD 10.8 M Comprar
239,651
+55,633
+30% +USD 2.55 M 0.38% 47
2024
Q3 		USD 8.67 M Vender
184,018
-8,522
-4% -USD 395 k 0.34% 53
2024
Q2 		USD 8.71 M Comprar
192,540
+9,043
+5% +USD 407 k 0.4% 40
2024
Q1 		USD 8.37 M Comprar
183,497
+33,526
+22% +USD 1.53 M 0.5% 27
2023
Q4 		USD 6.91 M Comprar
149,971
+25,745
+21% +USD 1.14 M 0.45% 30
2023
Q3 		USD 5.43 M Vender
124,226
-8,236
-6% -USD 368 k 0.4% 35
2023
Q2 		USD 6.02 M Comprar
132,462
+41,709
+46% +USD 1.91 M 0.44% 29
2023
Q1 		USD 4.19 M Vender
90,753
-153
-0.2% -USD 7 k 0.37% 28
2022
Q4 		USD 4.08 M Vender
90,906
-346
-0.4% -USD 15.5 k 0.38% 27
2022
Q3 		USD 4.06 M Comprar
91,252
+2,977
+3% +USD 139 k 0.38% 28
2022
Q2 		USD 4.13 M Comprar
88,275
+634
+0.7% +USD 30.1 k 0.39% 29
2022
Q1 		USD 4.35 M Vender
87,641
-25,262
-22% -USD 1.29 M 0.34% 29
2021
Q4 		USD 5.98 M Comprar
112,903
+2,200
+2% +USD 117 k 0.46% 25
2021
Q3 		USD 5.89 M Comprar
110,703
+1,624
+1% +USD 87.2 k 0.51% 22
2021
Q2 		USD 5.83 M Comprar
109,079
+14,886
+16% +USD 791 k 0.58% 19
2021
Q1 		USD 4.97 M Comprar
94,193
+2,277
+2% +USD 122 k 0.66% 10
2020
Q4 		USD 5.02 M Comprar
91,916
+2,074
+2% +USD 113 k 0.71% 9
2020
Q3 		USD 4.89 M Comprar
89,842
+10,162
+13% +USD 555 k 0.81% 7
2020
Q2 		USD 4.33 M Vender
79,680
-7,765
-9% -USD 416 k 0.77% 7
2020
Q1 		USD 4.59 M Comprar
87,445
+10,382
+13% +USD 545 k 1.01% 7
2019
Q4 		USD 4.02 M Vender
77,063
-60,531
-44% -USD 3.16 M 0.68% 7
2019
Q3 		USD 5.34 M Comprar
137,594
+53,569
+64% +USD 2.79 M 0.9% 9
2019
Q2 		USD 4.34 M Comprar
84,025
+7,108
+9% +USD 361 k 0.73% 9
2019
Q1 		USD 3.89 M Comprar
76,917
+5,698
+8% +USD 284 k 0.67% 9
2018
Q4 		USD 3.51 M Comprar
+71,219
Nuevas +USD 3.47 M 0.68% 9

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IUSB: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 7.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.39 M y elevar la posición a 766,169 acciones con un valor de USD 35.4 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 766,169 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 35.4 M.
  • Summit Financial compró 51,763 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.39 M.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.39% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 40.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.