Summit Financial
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de Summit Financial iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 52.5 M Vender
543,437
-22,787
-4% -USD 2.19 M 0.58% 25
2026
Q1 		USD 51.3 M Comprar
566,224
+78,022
+16% +USD 7.28 M 0.65% 22
2025
Q4 		USD 43.7 M Vender
488,202
-28,111
-5% -USD 2.49 M 0.64% 23
2025
Q3 		USD 45.1 M Comprar
516,313
+61,554
+14% +USD 5.23 M 0.69% 21
2025
Q2 		USD 38 M Comprar
454,759
+134,086
+42% +USD 10.6 M 0.86% 18
2025
Q1 		USD 24.3 M Vender
320,673
-101,445
-24% -USD 7.59 M 0.68% 29
2024
Q4 		USD 29.7 M Comprar
422,118
+78,353
+23% +USD 5.78 M 1.04% 14
2024
Q3 		USD 26.8 M Comprar
343,765
+12,721
+4% +USD 952 k 1.05% 16
2024
Q2 		USD 24 M Comprar
331,044
+275,035
+491% +USD 20.2 M 1.1% 14
2024
Q1 		USD 4.16 M Vender
56,009
-20,184
-26% -USD 1.44 M 0.25% 51
2023
Q4 		USD 5.36 M Vender
76,193
-355
-0.5% -USD 23.4 k 0.35% 40
2023
Q3 		USD 4.93 M Vender
76,548
-414
-0.5% -USD 27.7 k 0.36% 40
2023
Q2 		USD 5.19 M Vender
76,962
-700
-0.9% -USD 47.5 k 0.38% 35
2023
Q1 		USD 5.19 M Comprar
77,662
+1,680
+2% +USD 110 k 0.45% 25
2022
Q4 		USD 4.68 M Vender
75,982
-33,834
-31% -USD 1.99 M 0.44% 24
2022
Q3 		USD 5.78 M Comprar
109,816
+4,172
+4% +USD 245 k 0.55% 22
2022
Q2 		USD 6.22 M Vender
105,644
-7,312
-6% -USD 469 k 0.58% 18
2022
Q1 		USD 7.85 M Vender
112,956
-2,022
-2% -USD 143 k 0.61% 18
2021
Q4 		USD 8.59 M Vender
114,978
-2,047
-2% -USD 154 k 0.66% 20
2021
Q3 		USD 8.69 M Comprar
117,025
+2,070
+2% +USD 157 k 0.75% 20
2021
Q2 		USD 8.61 M Comprar
114,955
+18,453
+19% +USD 1.39 M 0.85% 16
2021
Q1 		USD 6.95 M Vender
96,502
-519
-0.5% -USD 37.1 k 0.92% 8
2020
Q4 		USD 6.7 M Comprar
97,021
+48,477
+100% +USD 3.13 M 0.94% 7
2020
Q3 		USD 2.93 M Comprar
48,544
+8,529
+21% +USD 514 k 0.48% 8
2020
Q2 		USD 2.29 M Comprar
+40,015
Nuevas +USD 2.17 M 0.41% 11
2019
Q2 		– Vender
-6,887
Cerradas -USD 419 k – 49
2019
Q1 		USD 419 k Comprar
6,887
+41
+0.6% +USD 2.42 k 0.07% 41
2018
Q4 		USD 377 k Comprar
+6,846
Nuevas +USD 402 k 0.07% 41

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IEFA: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.19 M, y conservó 543,437 acciones valuadas en USD 52.5 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 543,437 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 52.5 M.
  • Summit Financial vendió 22,787 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.19 M.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.58% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 25.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.