de Summit Financial iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción HEFA Actividad de fondos de HEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.09 M	Comprar	65,936 +18,057	+38%	+USD 812 k	0.03%	490
2026 Q1	USD 2.03 M	Comprar	47,879 +3,343	+8%	+USD 144 k	0.03%	574
2025 Q4	USD 1.84 M	Comprar	44,536 +971	+2%	+USD 39.8 k	0.03%	516
2025 Q3	USD 1.73 M	Comprar	43,565 +1,689	+4%	+USD 65.1 k	0.03%	507
2025 Q2	USD 1.59 M	Comprar	41,876 +1,090	+3%	+USD 39.8 k	0.04%	331
2025 Q1	USD 1.48 M	Comprar	+40,786	Nuevas	+USD 1.49 M	0.04%	305

Otros fondos que tienen HEFA en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de USD 4235 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en HEFA: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) en 38% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 812 k y elevar la posición a 65,936 acciones con un valor de USD 3.09 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #490.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en HEFA en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEFA.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 65,936 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF con un valor de USD 3.09 M.
Summit Financial compró 18,057 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 812 k.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 490.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.