Summit Financial
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de Summit Financial First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.8 M Vender
546,256
-32,338
-6% -USD 582 k 0.11% 188
2026
Q1 		USD 10.3 M Vender
578,594
-939
-0.2% -USD 17.1 k 0.13% 150
2025
Q4 		USD 10.6 M Comprar
579,533
+14,174
+3% +USD 259 k 0.16% 122
2025
Q3 		USD 10.3 M Comprar
565,359
+27,643
+5% +USD 499 k 0.16% 119
2025
Q2 		USD 9.6 M Comprar
537,716
+455,509
+554% +USD 7.95 M 0.22% 84
2025
Q1 		USD 1.45 M Comprar
82,207
+4,141
+5% +USD 73.5 k 0.04% 311
2024
Q4 		USD 1.38 M Vender
78,066
-6,230
-7% -USD 112 k 0.05% 261
2024
Q3 		USD 1.53 M Comprar
84,296
+31,005
+58% +USD 550 k 0.06% 205
2024
Q2 		USD 925 k Vender
53,291
-6,271
-11% -USD 108 k 0.04% 242
2024
Q1 		USD 1.03 M Vender
59,562
-26,518
-31% -USD 453 k 0.06% 183
2023
Q4 		USD 1.45 M Vender
86,080
-28,031
-25% -USD 452 k 0.09% 132
2023
Q3 		USD 1.82 M Vender
114,111
-47,978
-30% -USD 773 k 0.13% 102
2023
Q2 		USD 2.59 M Vender
162,089
-30,813
-16% -USD 490 k 0.19% 73
2023
Q1 		USD 3.08 M Comprar
192,902
+10,557
+6% +USD 182 k 0.27% 40
2022
Q4 		USD 3.06 M Vender
182,345
-35,624
-16% -USD 598 k 0.29% 41
2022
Q3 		USD 3.64 M Comprar
217,969
+16,424
+8% +USD 290 k 0.34% 32
2022
Q2 		USD 3.47 M Vender
201,545
-604
-0.3% -USD 10.9 k 0.33% 34
2022
Q1 		USD 3.84 M Comprar
202,149
+8,983
+5% +USD 175 k 0.3% 35
2021
Q4 		USD 3.93 M Comprar
193,166
+118,190
+158% +USD 2.41 M 0.3% 32
2021
Q3 		USD 1.54 M Comprar
74,976
+44,070
+143% +USD 910 k 0.13% 60
2021
Q2 		USD 637 k Comprar
+30,906
Nuevas +USD 631 k 0.06% 71

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en FPE: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 5.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 582 k, y conservó 546,256 acciones valuadas en USD 9.8 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en FPE en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 463 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 546,256 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 9.8 M.
  • Summit Financial vendió 32,338 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 582 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.11% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 188.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial en First Trust Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 463 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.