de Summit Financial First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.69 M	Comprar	96,334 +5,759	+6%	+USD 287 k	0.05%	359
2026 Q1	USD 4.6 M	Comprar	90,575 +217	+0.2%	+USD 10.6 k	0.06%	336
2025 Q4	USD 4.01 M	Comprar	90,358 +6,186	+7%	+USD 269 k	0.06%	308
2025 Q3	USD 3.65 M	Comprar	84,172 +16,892	+25%	+USD 732 k	0.06%	323
2025 Q2	USD 2.82 M	Comprar	67,280 +41,807	+164%	+USD 1.73 M	0.06%	242
2025 Q1	USD 1.11 M	Comprar	25,473 +3,628	+17%	+USD 153 k	0.03%	356
2024 Q4	USD 886 k	Comprar	21,845 +1,587	+8%	+USD 66.6 k	0.03%	338
2024 Q3	USD 850 k	Comprar	20,258 +6,971	+52%	+USD 281 k	0.03%	289
2024 Q2	USD 504 k	Comprar	+13,287	Nuevas	+USD 504 k	0.02%	323

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en FDL: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 6.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 287 k y elevar la posición a 96,334 acciones con un valor de USD 4.69 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #359.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en FDL en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 96,334 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 4.69 M.
Summit Financial compró 5,759 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 287 k.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.05% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 359.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.