Summit Financial
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de Summit Financial Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción BSMR Actividad de fondos de BSMR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.72 M Vender
157,385
-58,604
-27% -USD 1.38 M 0.04% 428
2026
Q1 		USD 5.11 M Comprar
215,989
+1,600
+0.7% +USD 38 k 0.07% 307
2025
Q4 		USD 5.07 M Comprar
214,389
+84
+0% +USD 1.99 k 0.07% 260
2025
Q3 		USD 5.07 M Comprar
+214,305
Nuevas +USD 5.06 M 0.08% 253

Otros fondos que tienen BSMR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 791 M
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM de USD 5985 M 23.66% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en BSMR: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) en 27% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.38 M, y conservó 157,385 acciones valuadas en USD 3.72 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #428.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en BSMR en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.11 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSMR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 157,385 acciones de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF con un valor de USD 3.72 M.
  • Summit Financial vendió 58,604 acciones de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.38 M.
  • Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 428.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.11 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.