Summit Financial
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de Summit Financial BlackRock Energy and Resources Trust BGR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción BGR Actividad de fondos de BGR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 402 k Vender
27,141
-12,771
-32% -USD 204 k ﹤0.01% 1185
2026
Q1 		USD 691 k Vender
39,912
-14,383
-26% -USD 221 k 0.01% 902
2025
Q4 		USD 735 k Comprar
54,295
+8,064
+17% +USD 109 k 0.01% 768
2025
Q3 		USD 627 k Comprar
46,231
+29,739
+180% +USD 399 k 0.01% 811
2025
Q2 		USD 219 k Comprar
+16,492
Nuevas +USD 207 k ﹤0.01% 765

Otros fondos que tienen BGR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
Cypress Capital Management (Wyoming)
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de USD 120 M 63.01% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM de USD 1092 M 1.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en BGR: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 204 k, y conservó 27,141 acciones valuadas en USD 402 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1185.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en BGR en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 735 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BGR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 27,141 acciones de BlackRock Energy and Resources Trust con un valor de USD 402 k.
  • Summit Financial vendió 12,771 acciones de BlackRock Energy and Resources Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 204 k.
  • BlackRock Energy and Resources Trust representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 1185.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en BlackRock Energy and Resources Trust en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial en BlackRock Energy and Resources Trust alcanzó su máximo de USD 735 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock Energy and Resources Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.