Summit Financial Group
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de Summit Financial Group Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 1.02 M Mantener
17,635
– – 0.36% 83
2023
Q4 		USD 868 k Mantener
17,635
– – 0.33% 87
2023
Q3 		USD 721 k Vender
17,635
-250
-1% -USD 10.8 k 0.3% 90
2023
Q2 		USD 763 k Mantener
17,885
– – 0.3% 95
2023
Q1 		USD 669 k Mantener
17,885
– – 0.25% 104
2022
Q4 		USD 738 k Comprar
17,885
+250
+1% +USD 11.1 k 0.29% 99
2022
Q3 		USD 709 k Mantener
17,635
– – 0.29% 93
2022
Q2 		USD 691 k Vender
17,635
-150
-0.8% -USD 6.58 k 0.27% 100
2022
Q1 		USD 862 k Mantener
17,785
– – 0.29% 90
2021
Q4 		USD 853 k Mantener
17,785
– – 0.28% 93
2021
Q3 		USD 826 k Mantener
17,785
– – 0.3% 88
2021
Q2 		USD 805 k Comprar
17,785
+11,889
+202% +USD 531 k 0.3% 88
2021
Q1 		USD 230 k Vender
5,896
-1,760
-23% -USD 62.3 k 0.1% 177
2020
Q4 		USD 231 k Comprar
+7,656
Nuevas +USD 198 k 0.1% 157
2020
Q3 		– Vender
-11,675
Cerradas -USD 299 k – 157
2020
Q2 		USD 299 k Vender
11,675
-1
-0% -USD 27 0.16% 112
2020
Q1 		USD 335 k Vender
11,676
-342
-3% -USD 14.5 k 0.2% 96
2019
Q4 		USD 647 k Vender
12,018
-428
-3% -USD 22.4 k 0.31% 77
2019
Q3 		USD 628 k Vender
12,446
-1,271
-9% -USD 59.9 k 0.32% 80
2019
Q2 		USD 649 k Vender
13,717
-2,230
-14% -USD 104 k 0.29% 83
2019
Q1 		USD 771 k Mantener
15,947
– – 0.6% 55
2018
Q4 		USD 735 k Vender
15,947
-100
-0.6% -USD 5.12 k 0.62% 53
2018
Q3 		USD 843 k Mantener
16,047
– – 0.63% 53
2018
Q2 		USD 890 k Mantener
16,047
– – 0.69% 50
2018
Q1 		USD 841 k Comprar
16,047
+1,100
+7% +USD 65.3 k 0.66% 54
2017
Q4 		USD 907 k Vender
14,947
-370
-2% -USD 20.9 k 0.74% 47
2017
Q3 		USD 845 k Vender
15,317
-230
-1% -USD 12.2 k 0.7% 47
2017
Q2 		USD 861 k Comprar
+15,547
Nuevas +USD 833 k 0.75% 48

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en WFC: resumen de T1 2024

Summit Financial Group mantuvo sin cambios su posición en Wells Fargo (WFC) en T1 2024, con 17,635 acciones por un valor de USD 1.02 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en WFC en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 2,205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 17,635 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 1.02 M.
  • Summit Financial Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Wells Fargo en T1 2024.
  • Wells Fargo representó 0.36% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 83.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T2 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 2,205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.