Summit Asset Management
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de Summit Asset Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Asset Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Comprar
11,915
+20
+0.2% +USD 2.11 k 0.15% 69
2026
Q2 		USD 1.1 M Mantener
11,895
– – 0.14% 72
2026
Q1 		USD 1.12 M Vender
11,895
-7
-0.1% -USD 687 0.16% 68
2025
Q4 		USD 1.19 M Vender
11,902
-100
-0.8% -USD 9.49 k 0.17% 64
2025
Q3 		USD 1.15 M Mantener
12,002
– – 0.18% 64
2025
Q2 		USD 1.1 M Vender
12,002
-600
-5% -USD 50.2 k 0.18% 65
2025
Q1 		USD 986 k Mantener
12,602
– – 0.17% 70
2024
Q4 		USD 933 k Mantener
12,602
– – 0.16% 69
2024
Q3 		USD 817 k Vender
12,602
-912
-7% -USD 59.9 k 0.15% 72
2024
Q2 		USD 996 k Comprar
13,514
+250
+2% +USD 18.5 k 0.21% 58
2024
Q1 		USD 960 k Mantener
13,264
– – 0.21% 54
2023
Q4 		USD 913 k Mantener
13,264
– – 0.22% 52
2023
Q3 		USD 728 k Mantener
13,264
– – 0.2% 59
2023
Q2 		USD 752 k Comprar
13,264
+450
+4% +USD 23.6 k 0.2% 58
2023
Q1 		USD 671 k Comprar
12,814
+915
+8% +USD 67 k 0.18% 64
2022
Q4 		USD 991 k Vender
11,899
-600
-5% -USD 46.6 k 0.29% 47
2022
Q3 		USD 898 k Vender
12,499
-130
-1% -USD 9.02 k 0.29% 47
2022
Q2 		USD 798 k Vender
12,629
-150
-1% -USD 10.3 k 0.25% 56
2022
Q1 		USD 1.08 M Comprar
12,779
+1,192
+10% +USD 105 k 0.31% 46
2021
Q4 		USD 974 k Comprar
11,587
+45
+0.4% +USD 3.64 k 0.28% 52
2021
Q3 		USD 841 k Mantener
11,542
– – 0.26% 57
2021
Q2 		USD 840 k Vender
11,542
-1,271
-10% -USD 89.9 k 0.26% 54
2021
Q1 		USD 835 k Mantener
12,813
– – 0.28% 51
2020
Q4 		USD 680 k Vender
12,813
-435
-3% -USD 19.7 k 0.25% 60
2020
Q3 		USD 480 k Mantener
13,248
– – 0.2% 67
2020
Q2 		USD 447 k Vender
13,248
-925
-7% -USD 33.1 k 0.2% 65
2020
Q1 		USD 476 k Comprar
14,173
+323
+2% +USD 13.6 k 0.26% 59
2019
Q4 		USD 659 k Vender
13,850
-1,000
-7% -USD 44.1 k 0.28% 53
2019
Q3 		USD 621 k Vender
14,850
-1,000
-6% -USD 40.4 k 0.29% 50
2019
Q2 		USD 637 k Mantener
15,850
– – 0.3% 48
2019
Q1 		USD 678 k Comprar
15,850
+3,447
+28% +USD 156 k 0.33% 47
2018
Q4 		USD 515 k Comprar
12,403
+125
+1% +USD 5.65 k 0.29% 51
2018
Q3 		USD 603 k Mantener
12,278
– – 0.28% 48
2018
Q2 		USD 627 k Comprar
12,278
+50
+0.4% +USD 2.77 k 0.3% 46
2018
Q1 		USD 639 k Mantener
12,228
– – 0.31% 47
2017
Q4 		USD 628 k Mantener
12,228
– – 0.3% 50
2017
Q3 		USD 535 k Comprar
12,228
+70
+0.6% +USD 2.91 k 0.27% 56
2017
Q2 		USD 522 k Comprar
12,158
+70
+0.6% +USD 2.8 k 0.28% 58
2017
Q1 		USD 493 k Mantener
12,088
– – 0.29% 54
2016
Q4 		USD 477 k Mantener
12,088
– – 0.3% 56
2016
Q3 		USD 382 k Mantener
12,088
– – 0.23% 62
2016
Q2 		USD 306 k Comprar
12,088
+688
+6% +USD 19.6 k 0.19% 73
2016
Q1 		USD 319 k Mantener
11,400
– – 0.21% 67
2015
Q4 		USD 375 k Mantener
11,400
– – 0.25% 56
2015
Q3 		USD 326 k Mantener
11,400
– – 0.23% 66
2015
Q2 		USD 372 k Mantener
11,400
– – 0.25% 63
2015
Q1 		USD 347 k Mantener
11,400
– – 0.24% 65
2014
Q4 		USD 344 k Vender
11,400
-2,533
-18% -USD 72 k 0.25% 65
2014
Q3 		USD 409 k Comprar
13,933
+5
+0% +USD 142 0.31% 53
2014
Q2 		USD 375 k Comprar
13,928
+6
+0% +USD 157 0.29% 55
2014
Q1 		USD 380 k Comprar
13,922
+6
+0% +USD 157 0.3% 53
2013
Q4 		USD 362 k Comprar
13,916
+6
+0% +USD 143 0.29% 53
2013
Q3 		USD 294 k Comprar
13,910
+6
+0% +USD 130 0.26% 62
2013
Q2 		USD 295 k Comprar
+13,904
Nuevas +USD 257 k 0.29% 56

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM de USD 8377 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Asset Management en SCHW: resumen de T3 2026

Summit Asset Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.11 k y elevar la posición a 11,915 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Asset Management tenía 11,915 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.16 M.
  • Summit Asset Management compró 20 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.11 k.
  • Charles Schwab representó 0.15% de la cartera de Summit Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Asset Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.