Summit Asset Management
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de Summit Asset Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Asset Management Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 40.7 M Vender
1,222,575
-2,273
-0.2% -USD 78.2 k 5.24% 6
2026
Q2 		USD 42.6 M Vender
1,224,848
-7,609
-0.6% -USD 251 k 5.46% 5
2026
Q1 		USD 37.6 M Comprar
1,232,457
+56,984
+5% +USD 1.78 M 5.23% 5
2025
Q4 		USD 34.8 M Comprar
1,175,473
+63,102
+6% +USD 1.84 M 4.93% 6
2025
Q3 		USD 32.4 M Comprar
1,112,371
+44,930
+4% +USD 1.28 M 4.98% 6
2025
Q2 		USD 29.5 M Comprar
1,067,441
+21,050
+2% +USD 553 k 4.81% 6
2025
Q1 		USD 27.8 M Comprar
1,046,391
+22,304
+2% +USD 599 k 4.81% 6
2024
Q4 		USD 26.7 M Comprar
1,024,087
+196,984
+24% +USD 5.32 M 4.69% 6
2024
Q3 		USD 22.2 M Comprar
827,103
+16,416
+2% +USD 422 k 4.16% 6
2024
Q2 		USD 20 M Comprar
810,687
+26,961
+3% +USD 666 k 4.14% 6
2024
Q1 		USD 19.8 M Comprar
783,726
+25,647
+3% +USD 615 k 4.26% 6
2023
Q4 		USD 17.7 M Comprar
758,079
+3,813
+0.5% +USD 83.4 k 4.24% 7
2023
Q3 		USD 16.2 M Comprar
754,266
+3,912
+0.5% +USD 87.9 k 4.4% 7
2023
Q2 		USD 16.8 M Comprar
750,354
+2,781
+0.4% +USD 60.7 k 4.42% 6
2023
Q1 		USD 16.3 M Vender
747,573
-10,266
-1% -USD 228 k 4.5% 6
2022
Q4 		USD 16.7 M Vender
757,839
-9,138
-1% -USD 198 k 4.83% 5
2022
Q3 		USD 15 M Vender
766,977
-18,291
-2% -USD 394 k 4.84% 5
2022
Q2 		USD 16.3 M Vender
785,268
-37,728
-5% -USD 847 k 5.06% 5
2022
Q1 		USD 19.6 M Comprar
822,996
+22,332
+3% +USD 529 k 5.62% 5
2021
Q4 		USD 19.5 M Comprar
800,664
+13,071
+2% +USD 310 k 5.54% 5
2021
Q3 		USD 17.7 M Comprar
787,593
+5,415
+0.7% +USD 125 k 5.55% 5
2021
Q2 		USD 17.8 M Comprar
782,178
+17,952
+2% +USD 407 k 5.6% 5
2021
Q1 		USD 16.6 M Comprar
764,226
+10,716
+1% +USD 223 k 5.65% 5
2020
Q4 		USD 15 M Comprar
753,510
+3,903
+0.5% +USD 73 k 5.46% 5
2020
Q3 		USD 13 M Vender
749,607
-1,737
-0.2% -USD 30.4 k 5.4% 5
2020
Q2 		USD 12.6 M Comprar
751,344
+6,567
+0.9% +USD 107 k 5.71% 5
2020
Q1 		USD 11 M Comprar
744,777
+7,311
+1% +USD 134 k 5.93% 5
2019
Q4 		USD 14.8 M Vender
737,466
-5,880
-0.8% -USD 114 k 6.3% 5
2019
Q3 		USD 14.1 M Comprar
743,346
+8,877
+1% +USD 166 k 6.55% 5
2019
Q2 		USD 13.7 M Comprar
734,469
+12,459
+2% +USD 230 k 6.52% 5
2019
Q1 		USD 13.2 M Comprar
722,010
+8,913
+1% +USD 158 k 6.49% 5
2018
Q4 		USD 11.7 M Vender
713,097
-3,393
-0.5% -USD 60 k 6.63% 5
2018
Q3 		USD 13.4 M Vender
716,490
-17,328
-2% -USD 321 k 6.21% 5
2018
Q2 		USD 13 M Vender
733,818
-13,563
-2% -USD 242 k 6.21% 6
2018
Q1 		USD 13.2 M Comprar
747,381
+12,897
+2% +USD 236 k 6.29% 6
2017
Q4 		USD 13.4 M Vender
734,484
-27,438
-4% -USD 488 k 6.42% 4
2017
Q3 		USD 13.2 M Comprar
761,922
+6,771
+0.9% +USD 115 k 6.6% 3
2017
Q2 		USD 12.6 M Vender
755,151
-2,493
-0.3% -USD 41.5 k 6.69% 3
2017
Q1 		USD 12.5 M Comprar
757,644
+8,544
+1% +USD 140 k 7.26% 2
2016
Q4 		USD 12 M Comprar
749,100
+31,230
+4% +USD 484 k 7.5% 3
2016
Q3 		USD 10.9 M Vender
717,870
-12,288
-2% -USD 187 k 6.7% 3
2016
Q2 		USD 10.9 M Comprar
730,158
+615
+0.1% +USD 9 k 6.94% 2
2016
Q1 		USD 10.5 M Comprar
729,543
+15,426
+2% +USD 211 k 6.87% 3
2015
Q4 		USD 10.1 M Comprar
714,117
+46,854
+7% +USD 665 k 6.85% 3
2015
Q3 		USD 8.86 M Comprar
667,263
+22,794
+4% +USD 319 k 6.34% 3
2015
Q2 		USD 9.24 M Vender
644,469
-15,642
-2% -USD 230 k 6.32% 4
2015
Q1 		USD 9.5 M Vender
660,111
-35,295
-5% -USD 514 k 6.63% 4
2014
Q4 		USD 10.2 M Comprar
695,406
+888
+0.1% +USD 12.8 k 7.39% 3
2014
Q3 		USD 9.9 M Comprar
694,518
+3,939
+0.6% +USD 56.4 k 7.55% 3
2014
Q2 		USD 9.9 M Comprar
690,579
+4,674
+0.7% +USD 65.2 k 7.59% 3
2014
Q1 		USD 9.42 M Vender
685,905
-16,224
-2% -USD 218 k 7.54% 3
2013
Q4 		USD 9.5 M Vender
702,129
-13,134
-2% -USD 172 k 7.53% 3
2013
Q3 		USD 8.89 M Vender
715,263
-24,135
-3% -USD 302 k 7.89% 3
2013
Q2 		USD 8.92 M Comprar
+739,398
Nuevas +USD 8.99 M 8.63% 2

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de USD 698 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Asset Management en SCHV: resumen de T3 2026

Summit Asset Management redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 0.19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 78.2 k, y conservó 1,222,575 acciones valuadas en USD 40.7 M. La posición representa 5.24% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en SCHV en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Asset Management tenía 1,222,575 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 40.7 M.
  • Summit Asset Management vendió 2,273 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 78.2 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 5.24% de la cartera de Summit Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Asset Management en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.