Strata Wealth Advisors
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de Strata Wealth Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Strata Wealth Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 453 k Comprar
1,370
+124
+10% +USD 43.4 k 0.11% 60
2026
Q2 		USD 408 k Vender
1,246
-326
-21% -USD 101 k 0.1% 62
2026
Q1 		USD 462 k Vender
1,572
-38
-2% -USD 11.5 k 0.13% 55
2025
Q4 		USD 519 k Comprar
1,610
+36
+2% +USD 11.1 k 0.14% 49
2025
Q3 		USD 497 k Comprar
1,574
+13
+0.8% +USD 3.87 k 0.13% 58
2025
Q2 		USD 453 k Comprar
1,561
+223
+17% +USD 56.9 k 0.12% 51
2025
Q1 		USD 328 k Comprar
1,338
+10
+0.8% +USD 2.55 k 0.1% 59
2024
Q4 		USD 318 k Comprar
1,328
+48
+4% +USD 11.2 k 0.1% 62
2024
Q3 		USD 270 k Comprar
1,280
+77
+6% +USD 16.2 k 0.09% 64
2024
Q2 		USD 243 k Comprar
1,203
+120
+11% +USD 23.5 k 0.08% 67
2024
Q1 		USD 217 k Vender
1,083
-96
-8% -USD 17.3 k 0.08% 71
2023
Q4 		USD 200 k Comprar
+1,179
Nuevas +USD 179 k 0.08% 67
2023
Q1 		USD 215 k Vender
1,648
-65
-4% -USD 8.91 k 0.11% 51
2022
Q4 		USD 230 k Comprar
+1,713
Nuevas +USD 217 k 0.13% 45

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Strata Wealth Advisors en JPM: resumen de T3 2026

Strata Wealth Advisors aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 43.4 k y elevar la posición a 1,370 acciones con un valor de USD 453 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Strata Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 519 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Strata Wealth Advisors tenía 1,370 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 453 k.
  • Strata Wealth Advisors compró 124 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 43.4 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.11% de la cartera de Strata Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 60.
  • Strata Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Strata Wealth Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 519 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Strata Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.