Strata Wealth Advisors
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de Strata Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Strata Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.48 M Vender
1,931
-1
-0.1% -USD 763 0.35% 35
2026
Q2 		USD 1.45 M Vender
1,932
-139
-7% -USD 101 k 0.35% 33
2026
Q1 		USD 1.35 M Vender
2,071
-71
-3% -USD 48.5 k 0.37% 31
2025
Q4 		USD 1.47 M Vender
2,142
-6,471
-75% -USD 4.39 M 0.41% 32
2025
Q3 		USD 5.76 M Vender
8,613
-1,937
-18% -USD 1.25 M 1.52% 10
2025
Q2 		USD 6.55 M Vender
10,550
-628
-6% -USD 361 k 1.8% 10
2025
Q1 		USD 6.28 M Vender
11,178
-863
-7% -USD 510 k 1.95% 9
2024
Q4 		USD 7.09 M Vender
12,041
-227
-2% -USD 134 k 2.22% 7
2024
Q3 		USD 7.08 M Vender
12,268
-304
-2% -USD 169 k 2.28% 7
2024
Q2 		USD 6.88 M Vender
12,572
-454
-3% -USD 239 k 2.37% 7
2024
Q1 		USD 6.85 M Comprar
13,026
+638
+5% +USD 319 k 2.41% 7
2023
Q4 		USD 5.92 M Vender
12,388
-174
-1% -USD 77.9 k 2.33% 7
2023
Q3 		USD 5.39 M Comprar
+12,562
Nuevas +USD 5.62 M 2.6% 8
2023
Q1 		USD 2.44 M Comprar
5,928
+98
+2% +USD 39.3 k 1.26% 11
2022
Q4 		USD 2.24 M Comprar
+5,830
Nuevas +USD 2.25 M 1.24% 11

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Strata Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Strata Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.05% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 763, y conservó 1,931 acciones valuadas en USD 1.48 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Strata Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.09 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Strata Wealth Advisors tenía 1,931 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.48 M.
  • Strata Wealth Advisors vendió 1 acción de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 763.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.35% de la cartera de Strata Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Strata Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Strata Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 7.09 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Strata Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.