de Straight Path Wealth Management iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF IBHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Straight Path Wealth Management Detalles de la acción IBHG Actividad de fondos de IBHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.16 M	Comprar	144,986 +9,653	+7%	+USD 212 k	0.7%	24
2026 Q2	USD 2.99 M	Comprar	135,333 +7,757	+6%	+USD 171 k	0.7%	23
2026 Q1	USD 2.82 M	Comprar	127,576 +10,827	+9%	+USD 241 k	0.75%	20
2025 Q4	USD 2.61 M	Comprar	116,749 +9,186	+9%	+USD 205 k	0.7%	22
2025 Q3	USD 2.42 M	Comprar	107,563 +16,640	+18%	+USD 374 k	0.65%	25
2025 Q2	USD 2.05 M	Comprar	90,923 +11,432	+14%	+USD 254 k	0.7%	23
2025 Q1	USD 1.77 M	Comprar	79,491 +4,752	+6%	+USD 106 k	0.72%	22
2024 Q4	USD 1.66 M	Comprar	74,739 +5,445	+8%	+USD 122 k	0.66%	22
2024 Q3	USD 1.57 M	Comprar	69,294 +3,740	+6%	+USD 83.3 k	0.67%	21
2024 Q2	USD 1.44 M	Comprar	65,554 +8,694	+15%	+USD 191 k	0.74%	21
2024 Q1	USD 1.27 M	Comprar	56,860 +6,990	+14%	+USD 155 k	0.71%	22
2023 Q4	USD 1.11 M	Comprar	49,870 +28,878	+138%	+USD 625 k	0.65%	21
2023 Q3	USD 452 k	Comprar	20,992 +3,832	+22%	+USD 83.1 k	0.31%	43
2023 Q2	USD 375 k	Comprar	17,160 +1,490	+10%	+USD 32.3 k	0.26%	50
2023 Q1	USD 344 k	Comprar	+15,670	Nuevas	+USD 342 k	0.27%	48

Otros fondos que tienen IBHG en su cartera

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de USD 287 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año

Brucke Financial Indianapolis, Indiana AUM de USD 238 M 19.51% Rendimiento estimado a 1 año

Walser Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 250 M 27.02% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia AUM de USD 559 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Centennial Advisors Austin, Texas AUM de USD 83.7 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Beese Fulmer Investment Management Canton, Ohio AUM de USD 1764 M 36.11% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Straight Path Wealth Management en IBHG: resumen de T3 2026

Straight Path Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) en 7.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 212 k y elevar la posición a 144,986 acciones con un valor de USD 3.16 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Straight Path Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBHG en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBHG.

Al cierre de T3 2026, Straight Path Wealth Management tenía 144,986 acciones de iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF con un valor de USD 3.16 M.
Straight Path Wealth Management compró 9,653 acciones de iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 212 k.
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF representó 0.7% de la cartera de Straight Path Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 24.
Straight Path Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Straight Path Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.