SSW
icono de ISTB

de Stone Summit Wealth iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Comprar
26,785
+10,585
+65% +USD 507 k 0.34% 62
2026
Q2 		USD 782 k Comprar
+16,200
Nuevas +USD 782 k 0.2% 78

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de USD 451 M 8.55% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de USD 479 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
FAI
Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri AUM de USD 149 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland AUM de USD 331 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
KPWG
KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia AUM de USD 425 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
MCA
Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de USD 319 M
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
HPM
Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia AUM de USD 392 M 16.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en ISTB: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 65% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 507 k y elevar la posición a 26,785 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en ISTB en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 26,785 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Stone Summit Wealth compró 10,585 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 507 k.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.34% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 62.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.