Sterling Financial Planning
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de Sterling Financial Planning Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción PRF Actividad de fondos de PRF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.5 M Vender
27,602
-1,714
-6% -USD 94.8 k 0.41% 45
2026
Q2 		USD 1.58 M Vender
29,316
-1,163
-4% -USD 60.6 k 0.43% 45
2026
Q1 		USD 1.45 M Comprar
30,479
+7
+0% +USD 340 0.43% 45
2025
Q4 		USD 1.43 M Vender
30,472
-2,164
-7% -USD 100 k 0.43% 46
2025
Q3 		USD 1.48 M Vender
32,636
-1,213
-4% -USD 53 k 0.47% 45
2025
Q2 		USD 1.43 M Vender
33,849
-21
-0.1% -USD 839 0.48% 45
2025
Q1 		USD 1.37 M Vender
33,870
-918
-3% -USD 37.9 k 0.5% 46
2024
Q4 		USD 1.4 M Vender
34,788
-1,852
-5% -USD 76.5 k 0.52% 44
2024
Q3 		USD 1.49 M Vender
36,640
-3
-0% -USD 118 0.55% 43
2024
Q2 		USD 1.39 M Vender
36,643
-10
-0% -USD 377 0.56% 44
2024
Q1 		USD 1.41 M Vender
36,653
-2,839
-7% -USD 103 k 0.57% 44
2023
Q4 		USD 1.39 M Vender
39,492
-1,433
-4% -USD 47 k 0.6% 43
2023
Q3 		USD 1.3 M Vender
40,925
-1,025
-2% -USD 33.8 k 0.67% 40
2023
Q2 		USD 1.37 M Vender
41,950
-240
-0.6% -USD 7.57 k 0.68% 38
2023
Q1 		USD 1.32 M Vender
42,190
-610
-1% -USD 19.3 k 0.72% 39
2022
Q4 		USD 1.33 M Comprar
42,800
+25
+0.1% +USD 769 0.79% 35
2022
Q3 		USD 1.19 M Comprar
42,775
+35
+0.1% +USD 1.08 k 0.83% 30
2022
Q2 		USD 1.27 M Comprar
42,740
+1,260
+3% +USD 40.5 k 0.89% 28
2022
Q1 		USD 1.42 M Comprar
41,480
+75
+0.2% +USD 2.54 k 0.89% 27
2021
Q4 		USD 1.42 M Vender
41,405
-120
-0.3% -USD 4.01 k 0.89% 26
2021
Q3 		USD 1.32 M Vender
41,525
-385
-0.9% -USD 12.4 k 0.84% 26
2021
Q2 		USD 1.34 M Vender
41,910
-6,440
-13% -USD 205 k 0.87% 25
2021
Q1 		USD 1.47 M Vender
48,350
-2,025
-4% -USD 58.1 k 1.05% 23
2020
Q4 		USD 1.34 M Comprar
+50,375
Nuevas +USD 1.25 M 1.08% 22

Otros fondos que tienen PRF en su cartera

D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año
Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Garrett Wealth Advisory Group
Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Financial Group
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 416 M 12.58% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charter Capital Management
Charter Capital Management Brookfield, Wisconsin AUM de USD 220 M 15.63% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en PRF: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) en 5.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.8 k, y conservó 27,602 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en PRF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.58 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRF.

  • Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 27,602 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF con un valor de USD 1.5 M.
  • Sterling Financial Planning vendió 1,714 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 94.8 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representó 0.41% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 45.
  • Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sterling Financial Planning en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 1.58 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.