Sterling Financial Planning
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de Sterling Financial Planning iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10 M Vender
73,343
-3,364
-4% -USD 434 k 2.73% 12
2026
Q1 		USD 9.09 M Vender
76,707
-2,359
-3% -USD 285 k 2.69% 12
2025
Q4 		USD 8.99 M Vender
79,066
-177
-0.2% -USD 19.8 k 2.71% 12
2025
Q3 		USD 8.76 M Vender
79,243
-1,404
-2% -USD 149 k 2.76% 11
2025
Q2 		USD 8.02 M Comprar
80,647
+567
+0.7% +USD 53.5 k 2.68% 12
2025
Q1 		USD 7.81 M Vender
80,080
-890
-1% -USD 93.9 k 2.83% 10
2024
Q4 		USD 8.79 M Vender
80,970
-992
-1% -USD 110 k 3.24% 9
2024
Q3 		USD 8.82 M Vender
81,962
-1,251
-2% -USD 130 k 3.25% 9
2024
Q2 		USD 8.09 M Vender
83,213
-1,177
-1% -USD 116 k 3.28% 9
2024
Q1 		USD 8.67 M Vender
84,390
-2,127
-2% -USD 211 k 3.51% 8
2023
Q4 		USD 8.92 M Comprar
86,517
+131
+0.2% +USD 11.9 k 3.86% 6
2023
Q3 		USD 7.71 M Vender
86,386
-1,876
-2% -USD 179 k 3.95% 6
2023
Q2 		USD 8.39 M Vender
88,262
-1,527
-2% -USD 140 k 4.16% 6
2023
Q1 		USD 8.4 M Vender
89,789
-3,659
-4% -USD 357 k 4.56% 6
2022
Q4 		USD 8.53 M Comprar
93,448
+1,037
+1% +USD 95.5 k 5.09% 5
2022
Q3 		USD 7.62 M Comprar
92,411
+4,478
+5% +USD 414 k 5.34% 6
2022
Q2 		USD 7.83 M Comprar
87,933
+3,327
+4% +USD 319 k 5.5% 6
2022
Q1 		USD 8.66 M Comprar
84,606
+983
+1% +USD 100 k 5.45% 6
2021
Q4 		USD 8.74 M Comprar
83,623
+1,929
+2% +USD 202 k 5.46% 5
2021
Q3 		USD 8.22 M Comprar
81,694
+2,047
+3% +USD 207 k 5.24% 5
2021
Q2 		USD 8.4 M Comprar
79,647
+2,738
+4% +USD 286 k 5.45% 5
2021
Q1 		USD 7.75 M Comprar
76,909
+3,162
+4% +USD 299 k 5.53% 5
2020
Q4 		USD 6 M Comprar
+73,747
Nuevas +USD 5.36 M 4.83% 6

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en IJS: resumen de T2 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 434 k, y conservó 73,343 acciones valuadas en USD 10 M. La posición representa 2.73% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Sterling Financial Planning tenía 73,343 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 10 M.
  • Sterling Financial Planning vendió 3,364 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 434 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 2.73% de la cartera de Sterling Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.