Squar Milner Financial Services
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de Squar Milner Financial Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Squar Milner Financial Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-15,013
Cerradas -USD 4.65 M – 93
2020
Q2 		USD 4.65 M Comprar
15,013
+1,922
+15% +USD 564 k 2.64% 7
2020
Q1 		USD 3.38 M Vender
13,091
-198
-1% -USD 60.7 k 2.03% 8
2019
Q4 		USD 4.3 M Vender
13,289
-2,771
-17% -USD 858 k 2.14% 6
2019
Q3 		USD 5.4 M Comprar
16,060
+5,616
+54% +USD 1.67 M 2.76% 7
2019
Q2 		USD 3.08 M Vender
10,444
-1,737
-14% -USD 503 k 2.07% 6
2019
Q1 		USD 3.47 M Comprar
12,181
+1,982
+19% +USD 542 k 2.56% 5
2018
Q4 		USD 2.57 M Vender
10,199
-1,419
-12% -USD 385 k 2.47% 4
2018
Q3 		USD 3.4 M Comprar
11,618
+658
+6% +USD 189 k 3.06% 2
2018
Q2 		USD 2.99 M Comprar
10,960
+428
+4% +USD 116 k 2.64% 2
2018
Q1 		USD 2.8 M Comprar
10,532
+180
+2% +USD 49.5 k 3.53% 2
2017
Q4 		USD 2.97 M Comprar
+10,352
Nuevas +USD 2.71 M 3.59% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Squar Milner Financial Services en IVV: resumen de T3 2020

Squar Milner Financial Services cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T3 2020, liquidando una posición de 15,013 acciones por un valor estimado de USD 4.65 M.

Squar Milner Financial Services reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.4 M en T3 2019. Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Squar Milner Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P 500 ETF al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Squar Milner Financial Services vendió 15,013 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 4.65 M.
  • Squar Milner Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Squar Milner Financial Services en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 5.4 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Squar Milner Financial Services correspondiente a T3 2020.