Spire Wealth Management
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de Spire Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spire Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.65 M Vender
24,551
-908
-4% -USD 215 k 0.17% 123
2026
Q2 		USD 5.78 M Vender
25,459
-2
-0% -USD 423 0.17% 124
2026
Q1 		USD 5.03 M Vender
25,461
-1,872
-7% -USD 370 k 0.17% 126
2025
Q4 		USD 5.07 M Comprar
27,333
+23,147
+553% +USD 4.32 M 0.17% 119
2025
Q3 		USD 746 k Comprar
4,186
+4,026
+2,516% +USD 662 k 0.03% 436
2025
Q2 		USD 24.6 k Vender
160
-314
-66% -USD 46.9 k ﹤0.01% 1443
2025
Q1 		USD 72.6 k Vender
474
-7
-1% -USD 997 ﹤0.01% 1160
2024
Q4 		USD 60.6 k Comprar
481
+16
+3% +USD 2.1 k ﹤0.01% 1212
2024
Q3 		USD 59.5 k Comprar
465
+2
+0.4% +USD 233 ﹤0.01% 1079
2024
Q2 		USD 48.3 k Vender
463
-1,234
-73% -USD 121 k ﹤0.01% 1135
2024
Q1 		USD 159 k Comprar
1,697
+27
+2% +USD 2.44 k ﹤0.01% 840
2023
Q4 		USD 150 k Vender
1,670
-157
-9% -USD 13.6 k 0.01% 853
2023
Q3 		USD 150 k Comprar
1,827
+25
+1% +USD 2.06 k 0.01% 807
2023
Q2 		USD 146 k Vender
1,802
-121
-6% -USD 9.32 k 0.01% 833
2023
Q1 		USD 138 k Comprar
1,923
+990
+106% +USD 71.8 k 0.01% 858
2022
Q4 		USD 61 k Comprar
933
+1
+0.1% +USD 64 ﹤0.01% 921
2022
Q3 		USD 60 k Vender
932
-1,940
-68% -USD 152 k ﹤0.01% 891
2022
Q2 		USD 236 k Vender
2,872
-1,957
-41% -USD 174 k 0.01% 706
2022
Q1 		USD 464 k Vender
4,829
-748
-13% -USD 65 k 0.01% 598
2021
Q4 		USD 478 k Comprar
5,577
+249
+5% +USD 20.8 k 0.01% 717
2021
Q3 		USD 439 k Comprar
5,328
+509
+11% +USD 43.7 k 0.01% 636
2021
Q2 		USD 401 k Vender
4,819
-2,811
-37% -USD 215 k 0.01% 683
2021
Q1 		USD 548 k Comprar
+7,630
Nuevas +USD 512 k 0.01% 642

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spire Wealth Management en WELL: resumen de T3 2026

Spire Wealth Management redujo su participación en Welltower (WELL) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 215 k, y conservó 24,551 acciones valuadas en USD 5.65 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.78 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,241 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T3 2026, Spire Wealth Management tenía 24,551 acciones de Welltower con un valor de USD 5.65 M.
  • Spire Wealth Management vendió 908 acciones de Welltower en T3 2026, por un valor estimado de USD 215 k.
  • Welltower representó 0.17% de la cartera de Spire Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 123.
  • Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spire Wealth Management en Welltower alcanzó su máximo de USD 5.78 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,241 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Spire Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.