Spectrum Wealth Advisory Group
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de Spectrum Wealth Advisory Group First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Wealth Advisory Group Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.44 M Vender
29,307
-268
-0.9% -USD 13.8 k 0.41% 33
2026
Q2 		USD 1.44 M Vender
29,575
-686
-2% -USD 34.2 k 0.41% 30
2026
Q1 		USD 1.54 M Vender
30,261
-2,976
-9% -USD 145 k 0.57% 26
2025
Q4 		USD 1.47 M Vender
33,237
-638
-2% -USD 27.8 k 0.54% 28
2025
Q3 		USD 1.47 M Vender
33,875
-1,891
-5% -USD 81.9 k 0.61% 24
2025
Q2 		USD 1.5 M Vender
35,766
-1,006
-3% -USD 41.5 k 0.7% 21
2025
Q1 		USD 1.6 M Vender
36,772
-4,378
-11% -USD 185 k 0.77% 18
2024
Q4 		USD 1.66 M Vender
41,150
-18,738
-31% -USD 786 k 0.78% 19
2024
Q3 		USD 2.51 M Vender
59,888
-220,753
-79% -USD 8.91 M 1.41% 17
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
280,641
+14,598
+5% +USD 554 k 11.38% 2
2024
Q1 		USD 10.2 M Comprar
266,043
+4,743
+2% +USD 174 k 11.78% 2
2023
Q4 		USD 9.38 M Comprar
261,300
+2,160
+0.8% +USD 73.2 k 11.57% 2
2023
Q3 		USD 8.67 M Comprar
259,140
+4,052
+2% +USD 140 k 11.99% 2
2023
Q2 		USD 8.68 M Comprar
255,088
+50,176
+24% +USD 1.74 M 11.5% 2
2023
Q1 		USD 7.27 M Vender
204,912
-36,859
-15% -USD 1.35 M 9.8% 4
2022
Q4 		USD 8.84 M Vender
241,771
-2,032
-0.8% -USD 73.2 k 12.31% 3
2022
Q3 		USD 7.83 M Vender
243,803
-263
-0.1% -USD 9.39 k 9.84% 3
2022
Q2 		USD 8.6 M Comprar
+244,066
Nuevas +USD 9.14 M 9.58% 3

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 571 M 17.22% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 6750 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Wealth Advisory Group en FDL: resumen de T3 2026

Spectrum Wealth Advisory Group redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 0.91% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.8 k, y conservó 29,307 acciones valuadas en USD 1.44 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Spectrum Wealth Advisory Group reportó por primera vez una posición en FDL en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 326 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Spectrum Wealth Advisory Group tenía 29,307 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 1.44 M.
  • Spectrum Wealth Advisory Group vendió 268 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.8 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.41% de la cartera de Spectrum Wealth Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 33.
  • Spectrum Wealth Advisory Group reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spectrum Wealth Advisory Group en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 326 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.