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de Spectrum Planning & Advisory Services iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Planning & Advisory Services Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.7 M Comprar
70,464
+492
+0.7% +USD 65 k 4.34% 5
2026
Q1 		USD 7.91 M Comprar
69,972
+2,053
+3% +USD 247 k 3.92% 4
2025
Q4 		USD 8.37 M Comprar
67,919
+5,289
+8% +USD 647 k 4.31% 5
2025
Q3 		USD 7.56 M Vender
62,630
-5,541
-8% -USD 637 k 4.27% 6
2025
Q2 		USD 7.51 M Vender
68,171
-21,338
-24% -USD 2.11 M 4.85% 5
2025
Q1 		USD 8.31 M Comprar
89,509
+5,065
+6% +USD 511 k 6.92% 2
2024
Q4 		USD 8.57 M Comprar
84,444
+99
+0.1% +USD 9.9 k 7.44% 2
2024
Q3 		USD 8.08 M Comprar
84,345
+9,270
+12% +USD 856 k 7.76% 2
2024
Q2 		USD 7 M Comprar
+75,075
Nuevas +USD 6.47 M 6.75% 3
2023
Q4 		USD 1.22 M Comprar
16,184
+362
+2% +USD 25.8 k 1.72% 12
2023
Q3 		USD 1.08 M Comprar
+15,822
Nuevas +USD 1.12 M 1.71% 14

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Planning & Advisory Services en IVW: resumen de T2 2026

Spectrum Planning & Advisory Services aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 65 k y elevar la posición a 70,464 acciones con un valor de USD 9.7 M. La posición representa 4.34% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Spectrum Planning & Advisory Services tenía 70,464 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 9.7 M.
  • Spectrum Planning & Advisory Services compró 492 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 65 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 4.34% de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.