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de Spectrum Planning & Advisory Services iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Planning & Advisory Services Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 442 k Comprar
2,701
+446
+20% +USD 70.5 k 0.2% 67
2026
Q1 		USD 319 k Vender
2,255
-127
-5% -USD 18.8 k 0.16% 83
2025
Q4 		USD 355 k Comprar
2,382
+6
+0.3% +USD 887 0.18% 82
2025
Q3 		USD 346 k Comprar
2,376
+7
+0.3% +USD 980 0.2% 80
2025
Q2 		USD 321 k Comprar
2,369
+247
+12% +USD 30.8 k 0.21% 78
2025
Q1 		USD 259 k Vender
2,122
-300
-12% -USD 38.6 k 0.22% 58
2024
Q4 		USD 312 k Comprar
2,422
+455
+23% +USD 58.9 k 0.27% 46
2024
Q3 		USD 248 k Vender
1,967
-3,669
-65% -USD 446 k 0.24% 52
2024
Q2 		USD 675 k Comprar
+5,636
Nuevas +USD 647 k 0.65% 27
2023
Q4 		USD 4.77 M Comprar
45,419
+368
+0.8% +USD 36 k 6.75% 4
2023
Q3 		USD 4.23 M Vender
45,051
-14,929
-25% -USD 1.46 M 6.67% 5
2023
Q2 		USD 5.86 M Vender
59,980
-5,566
-8% -USD 514 k 8.77% 3
2023
Q1 		USD 5.93 M Vender
65,546
-40,400
-38% -USD 3.57 M 9.63% 3
2022
Q4 		USD 8.98 M Vender
105,946
-29,586
-22% -USD 2.52 M 12.26% 3
2022
Q3 		USD 10.8 M Comprar
135,532
+7,479
+6% +USD 662 k 10.88% 2
2022
Q2 		USD 10.7 M Vender
128,053
-5,123
-4% -USD 468 k 11.2% 2
2022
Q1 		USD 13.5 M Comprar
133,176
+17,474
+15% +USD 1.75 M 12.34% 2
2021
Q4 		USD 12.5 M Comprar
115,702
+4,008
+4% +USD 421 k 11.35% 1
2021
Q3 		USD 11 M Comprar
111,694
+1,864
+2% +USD 189 k 10.78% 1
2021
Q2 		USD 10.8 M Comprar
109,830
+7,955
+8% +USD 761 k 10.39% 1
2021
Q1 		USD 9.26 M Vender
101,875
-7,366
-7% -USD 655 k 9.51% 1
2020
Q4 		USD 9.4 M Comprar
+109,241
Nuevas +USD 8.87 M 10.1% 1

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Planning & Advisory Services en ESGU: resumen de T2 2026

Spectrum Planning & Advisory Services aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 70.5 k y elevar la posición a 2,701 acciones con un valor de USD 442 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en ESGU en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T2 2026, Spectrum Planning & Advisory Services tenía 2,701 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 442 k.
  • Spectrum Planning & Advisory Services compró 446 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 70.5 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.2% de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 67.
  • Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spectrum Planning & Advisory Services en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.