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de Spectrum Planning & Advisory Services iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Planning & Advisory Services Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.31 M Vender
58,310
-958
-2% -USD 38.6 k 0.98% 34
2026
Q2 		USD 2.27 M Vender
59,268
-85,374
-59% -USD 3.31 M 1.02% 30
2026
Q1 		USD 5.38 M Vender
144,642
-68,636
-32% -USD 2.58 M 2.66% 12
2025
Q4 		USD 7.62 M Vender
213,278
-25,522
-11% -USD 887 k 3.92% 8
2025
Q3 		USD 8.1 M Vender
238,800
-4,028
-2% -USD 133 k 4.57% 5
2025
Q2 		USD 7.71 M Comprar
242,828
+17,660
+8% +USD 540 k 4.98% 4
2025
Q1 		USD 6.64 M Comprar
225,168
+23,106
+11% +USD 654 k 5.52% 6
2024
Q4 		USD 5.3 M Comprar
202,062
+2,928
+1% +USD 80.2 k 4.6% 9
2024
Q3 		USD 5.73 M Comprar
199,134
+108,248
+119% +USD 2.99 M 5.51% 7
2024
Q2 		USD 2.4 M Comprar
+90,886
Nuevas +USD 2.47 M 2.32% 12
2023
Q4 		USD 5 M Vender
191,956
-22,306
-10% -USD 552 k 7.08% 3
2023
Q3 		USD 5.24 M Comprar
214,262
+53,906
+34% +USD 1.34 M 8.27% 2
2023
Q2 		USD 3.94 M Vender
160,356
-2,516
-2% -USD 61.9 k 5.9% 5
2023
Q1 		USD 3.95 M Comprar
162,872
+14,080
+9% +USD 341 k 6.42% 5
2022
Q4 		USD 3.41 M Vender
148,792
-43,544
-23% -USD 945 k 4.66% 5
2022
Q3 		USD 3.7 M Vender
192,336
-39,056
-17% -USD 833 k 3.75% 9
2022
Q2 		USD 5.02 M Comprar
231,392
+17,536
+8% +USD 418 k 5.23% 7
2022
Q1 		USD 5.37 M Comprar
213,856
+4,468
+2% +USD 114 k 4.91% 8
2021
Q4 		USD 5.28 M Comprar
209,388
+10,042
+5% +USD 256 k 4.8% 8
2021
Q3 		USD 5.07 M Vender
199,346
-6,280
-3% -USD 163 k 4.97% 7
2021
Q2 		USD 5.32 M Comprar
205,626
+49,938
+32% +USD 1.32 M 5.12% 8
2021
Q1 		USD 3.97 M Comprar
+155,688
Nuevas +USD 3.87 M 4.08% 8

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Planning & Advisory Services en EFV: resumen de T3 2026

Spectrum Planning & Advisory Services redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.6 k, y conservó 58,310 acciones valuadas en USD 2.31 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.1 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Spectrum Planning & Advisory Services tenía 58,310 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 2.31 M.
  • Spectrum Planning & Advisory Services vendió 958 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 38.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.98% de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 34.
  • Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spectrum Planning & Advisory Services en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.