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de Spectrum Planning & Advisory Services iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Planning & Advisory Services Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 617 k Vender
15,441
-17,823
-54% -USD 729 k 0.26% 62
2026
Q2 		USD 1.38 M Comprar
33,264
+20,475
+160% +USD 823 k 0.62% 37
2026
Q1 		USD 475 k Vender
12,789
-3,405
-21% -USD 133 k 0.24% 61
2025
Q4 		USD 615 k Vender
16,194
-7,686
-32% -USD 294 k 0.32% 53
2025
Q3 		USD 907 k Vender
23,880
-64,134
-73% -USD 2.38 M 0.51% 42
2025
Q2 		USD 3.29 M Vender
88,014
-86,841
-50% -USD 3.05 M 2.13% 14
2025
Q1 		USD 5.83 M Comprar
174,855
+4,893
+3% +USD 166 k 4.85% 7
2024
Q4 		USD 5.49 M Comprar
169,962
+10,671
+7% +USD 361 k 4.76% 8
2024
Q3 		USD 5.72 M Comprar
159,291
+4,857
+3% +USD 168 k 5.49% 8
2024
Q2 		USD 5.28 M Comprar
+154,434
Nuevas +USD 5.26 M 5.09% 8
2023
Q4 		USD 3.33 M Vender
102,996
-51,393
-33% -USD 1.54 M 4.71% 5
2023
Q3 		USD 4.44 M Vender
154,389
-21,669
-12% -USD 666 k 7% 4
2023
Q2 		USD 5.57 M Comprar
176,058
+2,088
+1% +USD 66.2 k 8.34% 4
2023
Q1 		USD 5.43 M Comprar
173,970
+60,807
+54% +USD 1.82 M 8.82% 4
2022
Q4 		USD 3.16 M Vender
113,163
-30,828
-21% -USD 831 k 4.31% 6
2022
Q3 		USD 3.48 M Comprar
143,991
+48,918
+51% +USD 1.33 M 3.52% 10
2022
Q2 		USD 2.55 M Vender
95,073
-1,695
-2% -USD 49.1 k 2.66% 11
2022
Q1 		USD 3.1 M Vender
96,768
-52,959
-35% -USD 1.74 M 2.84% 12
2021
Q4 		USD 5.5 M Comprar
149,727
+7,713
+5% +USD 282 k 5% 7
2021
Q3 		USD 5.04 M Comprar
142,014
+35,025
+33% +USD 1.29 M 4.94% 8
2021
Q2 		USD 3.83 M Comprar
106,989
+5,430
+5% +USD 192 k 3.68% 9
2021
Q1 		USD 3.4 M Comprar
101,559
+11,028
+12% +USD 374 k 3.49% 11
2020
Q4 		USD 3.04 M Comprar
+90,531
Nuevas +USD 2.85 M 3.27% 12

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Planning & Advisory Services en EFG: resumen de T3 2026

Spectrum Planning & Advisory Services redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 54% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 729 k, y conservó 15,441 acciones valuadas en USD 617 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Spectrum Planning & Advisory Services tenía 15,441 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 617 k.
  • Spectrum Planning & Advisory Services vendió 17,823 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 729 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.26% de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 62.
  • Spectrum Planning & Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spectrum Planning & Advisory Services en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.