Spectrum Management Group
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de Spectrum Management Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spectrum Management Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 3.18 M Comprar
143,598
+3
+0% +USD 73 0.69% 39
2022
Q2 		USD 3.43 M Comprar
143,595
+3
+0% +USD 76 0.81% 38
2022
Q1 		USD 3.78 M Comprar
143,592
+3
+0% +USD 79 0.6% 50
2021
Q4 		USD 3.87 M Vender
143,589
-38,550
-21% -USD 1 M 0.56% 53
2021
Q3 		USD 4.51 M Comprar
182,139
+1,107
+0.6% +USD 28.1 k 0.71% 41
2021
Q2 		USD 4.56 M Mantener
181,032
– – 0.8% 42
2021
Q1 		USD 4.4 M Mantener
181,032
– – 0.88% 33
2020
Q4 		USD 3.87 M Vender
181,032
-990
-0.5% -USD 20.1 k 0.81% 40
2020
Q3 		USD 3.36 M Mantener
182,022
– – 0.79% 44
2020
Q2 		USD 3.14 M Mantener
182,022
– – 0.8% 47
2020
Q1 		USD 2.73 M Comprar
182,022
+150,357
+475% +USD 2.7 M 0.92% 32
2019
Q4 		USD 611 k Vender
31,665
-194,595
-86% -USD 3.65 M 0.25% 61
2019
Q3 		USD 4.13 M Vender
226,260
-31,695
-12% -USD 567 k 1.41% 17
2019
Q2 		USD 4.56 M Comprar
257,955
+690
+0.3% +USD 12.1 k 1.27% 13
2019
Q1 		USD 4.48 M Vender
257,265
-11,790
-4% -USD 198 k 1.34% 11
2018
Q4 		USD 4.21 M Vender
269,055
-1,845
-0.7% -USD 30.7 k 1.47% 13
2018
Q3 		USD 4.79 M Vender
270,900
-50,919
-16% -USD 881 k 1.51% 11
2018
Q2 		USD 5.29 M Vender
321,819
-647,274
-67% -USD 10.7 M 1.84% 8
2018
Q1 		USD 15.8 M Vender
969,093
-398,850
-29% -USD 6.8 M 5.74% 3
2017
Q4 		USD 23.3 M Comprar
1,367,943
+24,333
+2% +USD 400 k 8.07% 3
2017
Q3 		USD 21 M Vender
1,343,610
-278,805
-17% -USD 4.26 M 6.81% 3
2017
Q2 		USD 24.4 M Vender
1,622,415
-111,540
-6% -USD 1.67 M 9.2% 3
2017
Q1 		USD 25.8 M Comprar
1,733,955
+3,210
+0.2% +USD 47.3 k 9.48% 3
2016
Q4 		USD 25.1 M Comprar
1,730,745
+86,310
+5% +USD 1.23 M 9.18% 3
2016
Q3 		USD 23.2 M Comprar
1,644,435
+10,950
+0.7% +USD 155 k 9.35% 4
2016
Q2 		USD 22.6 M Comprar
1,633,485
+35,550
+2% +USD 479 k 9.33% 4
2016
Q1 		USD 21.4 M Comprar
+1,597,935
Nuevas +USD 20.3 M 8.23% 4

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spectrum Management Group en SCHD: resumen de T3 2022

Spectrum Management Group aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 73 y elevar la posición a 143,598 acciones con un valor de USD 3.18 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Spectrum Management Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.8 M en T1 2017. Al cierre de T3 2022, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2022, Spectrum Management Group tenía 143,598 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 3.18 M.
  • Spectrum Management Group compró 3 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 73.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.69% de la cartera de Spectrum Management Group en T3 2022 y fue su posición número 39.
  • Spectrum Management Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spectrum Management Group en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 25.8 M en T1 2017.
  • Al cierre de T3 2022, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Spectrum Management Group correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.