Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.33 M Comprar
7,676
+629
+9% +USD 180 k 0.08% 281
2026
Q1 		USD 1.85 M Vender
7,047
-6
-0.1% -USD 1.62 k 0.07% 302
2025
Q4 		USD 1.82 M Vender
7,053
-24,495
-78% -USD 6.28 M 0.07% 307
2025
Q3 		USD 8.02 M Comprar
31,548
+23,915
+313% +USD 5.93 M 0.31% 64
2025
Q2 		USD 1.81 M Vender
7,633
-23
-0.3% -USD 5.13 k 0.07% 288
2025
Q1 		USD 1.7 M Comprar
+7,656
Nuevas +USD 1.83 M 0.08% 274
2024
Q4 		– Vender
-23,889
Cerradas -USD 5.68 M – 607
2024
Q3 		USD 5.68 M Comprar
23,889
+12,151
+104% +USD 2.76 M 0.26% 96
2024
Q2 		USD 2.57 M Vender
11,738
-1,450
-11% -USD 318 k 0.12% 175
2024
Q1 		USD 3.02 M Vender
13,188
-4,193
-24% -USD 902 k 0.14% 164
2023
Q4 		USD 3.71 M Vender
17,381
-295
-2% -USD 56.8 k 0.2% 126
2023
Q3 		USD 3.34 M Vender
17,676
-1,822
-9% -USD 363 k 0.21% 127
2023
Q2 		USD 3.88 M Vender
19,498
-1,164
-6% -USD 220 k 0.22% 111
2023
Q1 		USD 3.92 M Vender
20,662
-13,583
-40% -USD 2.63 M 0.3% 75
2022
Q4 		USD 6.28 M Comprar
34,245
+12,740
+59% +USD 2.36 M 0.41% 54
2022
Q3 		USD 3.68 M Comprar
+21,505
Nuevas +USD 4.06 M 0.37% 76
2022
Q1 		– Vender
-17,693
Cerradas -USD 4 M – 503
2021
Q4 		USD 4 M Vender
17,693
-2,788
-14% -USD 634 k 0.23% 96
2021
Q3 		USD 4.48 M Comprar
20,481
+739
+4% +USD 164 k 0.3% 80
2021
Q2 		USD 4.45 M Vender
19,742
-128,163
-87% -USD 28.4 M 0.29% 89
2021
Q1 		USD 32.7 M Vender
147,905
-14,371
-9% -USD 3.03 M 1.14% 11
2020
Q4 		USD 31.6 M Vender
162,276
-2,205
-1% -USD 389 k 1.35% 11
2020
Q3 		USD 25.3 M Comprar
164,481
+16,221
+11% +USD 2.49 M 1.26% 11
2020
Q2 		USD 21.6 M Comprar
148,260
+65,463
+79% +USD 8.79 M 1.19% 15
2020
Q1 		USD 9.6 M Comprar
82,797
+71,679
+645% +USD 10.8 M 0.71% 24
2019
Q4 		USD 1.84 M Comprar
11,118
+1,866
+20% +USD 297 k 0.14% 160
2019
Q3 		USD 1.42 M Comprar
+9,252
Nuevas +USD 1.43 M 0.12% 179
2019
Q1 		USD 1.05 M Vender
6,897
-143
-2% -USD 21.3 k 0.12% 188
2018
Q4 		USD 929 k Comprar
+7,040
Nuevas +USD 1.02 M 0.13% 173
2018
Q3 		– Vender
-7,764
Cerradas -USD 1.24 M – 446
2018
Q2 		USD 1.24 M Vender
7,764
-385
-5% -USD 58.9 k 0.26% 89
2018
Q1 		USD 1.2 M Vender
8,149
-1,267
-13% -USD 189 k 0.3% 77
2017
Q4 		USD 1.43 M Vender
9,416
-950
-9% -USD 137 k 0.35% 68
2017
Q3 		USD 1.48 M Vender
10,366
-1,179
-10% -USD 161 k 0.39% 64
2017
Q2 		USD 1.57 M Comprar
11,545
+1,422
+14% +USD 191 k 0.45% 56
2017
Q1 		USD 1.36 M Comprar
10,123
+950
+10% +USD 126 k 0.4% 63
2016
Q4 		USD 1.24 M Comprar
+9,173
Nuevas +USD 1.14 M 0.41% 65

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en VB: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 180 k y elevar la posición a 7,676 acciones con un valor de USD 2.33 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #281.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.7 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 7,676 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.33 M.
  • Sowell Financial Services compró 629 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 180 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 281.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 32.7 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.