Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 259 k Comprar
2,473
+84
+4% +USD 8.9 k 0.01% 936
2026
Q2 		USD 254 k Vender
2,389
-102
-4% -USD 10.9 k 0.01% 949
2026
Q1 		USD 265 k Comprar
2,491
+105
+4% +USD 11.2 k 0.01% 880
2025
Q4 		USD 255 k Comprar
2,386
+39
+2% +USD 4.16 k 0.01% 900
2025
Q3 		USD 251 k Vender
2,347
-323
-12% -USD 34.5 k 0.01% 892
2025
Q2 		USD 284 k Vender
2,670
-14
-0.5% -USD 1.48 k 0.01% 807
2025
Q1 		USD 283 k Comprar
+2,684
Nuevas +USD 284 k 0.01% 787
2023
Q4 		– Vender
-24,045
Cerradas -USD 2.47 M – 576
2023
Q3 		USD 2.47 M Comprar
24,045
+1,239
+5% +USD 129 k 0.16% 154
2023
Q2 		USD 2.37 M Comprar
22,806
+15,273
+203% +USD 1.59 M 0.13% 177
2023
Q1 		USD 789 k Vender
7,533
-12,882
-63% -USD 1.34 M 0.06% 342
2022
Q4 		USD 2.13 M Comprar
20,415
+7,373
+57% +USD 763 k 0.14% 178
2022
Q3 		USD 1.34 M Comprar
+13,042
Nuevas +USD 1.36 M 0.14% 197
2022
Q1 		– Vender
-10,175
Cerradas -USD 1.09 M – 477
2021
Q4 		USD 1.09 M Comprar
+10,175
Nuevas +USD 1.09 M 0.06% 316
2021
Q2 		– Vender
-7,852
Cerradas -USD 846 k – 2444
2021
Q1 		USD 846 k Vender
7,852
-398
-5% -USD 43 k 0.03% 469
2020
Q4 		USD 892 k Comprar
8,250
+264
+3% +USD 28.5 k 0.04% 356
2020
Q3 		USD 863 k Vender
7,986
-1,118
-12% -USD 121 k 0.04% 333
2020
Q2 		USD 982 k Vender
9,104
-22,686
-71% -USD 2.43 M 0.05% 277
2020
Q1 		USD 3.38 M Comprar
31,790
+25,837
+434% +USD 2.75 M 0.25% 98
2019
Q4 		USD 636 k Comprar
5,953
+2,723
+84% +USD 290 k 0.05% 377
2019
Q3 		USD 344 k Comprar
+3,230
Nuevas +USD 345 k 0.03% 498
2019
Q1 		USD 350 k Comprar
3,304
+277
+9% +USD 29.3 k 0.04% 422
2018
Q4 		USD 319 k Comprar
+3,027
Nuevas +USD 317 k 0.05% 374

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California AUM de USD 2271 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6762 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1717 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cahaba Wealth Management
Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 1662 M 9.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en SUB: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 3.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.9 k y elevar la posición a 2,473 acciones con un valor de USD 259 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #936.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T1 2020. Al cierre de T3 2026, 368 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 2,473 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 259 k.
  • Sowell Financial Services compró 84 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.9 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 936.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T1 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 368 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.