Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.01 M Comprar
35,701
+1,182
+3% +USD 101 k 0.08% 242
2026
Q2 		USD 2.84 M Comprar
34,519
+1,994
+6% +USD 167 k 0.09% 236
2026
Q1 		USD 2.55 M Comprar
32,525
+249
+0.8% +USD 20.2 k 0.09% 231
2025
Q4 		USD 2.5 M Comprar
32,276
+1,520
+5% +USD 117 k 0.09% 226
2025
Q3 		USD 2.36 M Comprar
30,756
+1,068
+4% +USD 79.9 k 0.09% 247
2025
Q2 		USD 2.16 M Comprar
29,688
+1,505
+5% +USD 102 k 0.09% 244
2025
Q1 		USD 1.79 M Comprar
28,183
+1,930
+7% +USD 122 k 0.08% 262
2024
Q4 		USD 1.59 M Comprar
26,253
+6,859
+35% +USD 436 k 0.08% 244
2024
Q3 		USD 1.31 M Vender
19,394
-78
-0.4% -USD 5.02 k 0.06% 306
2024
Q2 		USD 1.2 M Comprar
19,472
+297
+2% +USD 18.6 k 0.06% 307
2024
Q1 		USD 1.21 M Vender
19,175
-3,067
-14% -USD 188 k 0.06% 312
2023
Q4 		USD 1.38 M Comprar
22,242
+58
+0.3% +USD 3.31 k 0.07% 280
2023
Q3 		USD 1.25 M Vender
22,184
-2,998
-12% -USD 177 k 0.08% 275
2023
Q2 		USD 1.48 M Comprar
25,182
+6,473
+35% +USD 387 k 0.08% 272
2023
Q1 		USD 1.11 M Vender
18,709
-9,514
-34% -USD 565 k 0.09% 277
2022
Q4 		USD 1.59 M Vender
28,223
-2,667
-9% -USD 143 k 0.1% 226
2022
Q3 		USD 1.51 M Comprar
+30,890
Nuevas +USD 1.69 M 0.15% 174
2022
Q1 		– Vender
-11,451
Cerradas -USD 838 k – 446
2021
Q4 		USD 838 k Vender
11,451
-29,726
-72% -USD 2.21 M 0.05% 363
2021
Q3 		USD 3.06 M Vender
41,177
-148
-0.4% -USD 11.3 k 0.21% 116
2021
Q2 		USD 3.06 M Vender
41,325
-4,269
-9% -USD 320 k 0.2% 129
2021
Q1 		USD 3.42 M Comprar
45,594
+6,972
+18% +USD 495 k 0.12% 166
2020
Q4 		USD 2.64 M Vender
38,622
-3,780
-9% -USD 239 k 0.11% 163
2020
Q3 		USD 2.5 M Comprar
42,402
+1,308
+3% +USD 75 k 0.12% 145
2020
Q2 		USD 2.2 M Comprar
41,094
+348
+0.9% +USD 17.5 k 0.12% 163
2020
Q1 		USD 1.83 M Vender
40,746
-2,512
-6% -USD 140 k 0.14% 170
2019
Q4 		USD 2.69 M Comprar
43,258
+30,820
+248% +USD 1.85 M 0.21% 104
2019
Q3 		USD 712 k Comprar
+12,438
Nuevas +USD 703 k 0.06% 319
2019
Q1 		USD 1.02 M Vender
17,846
-4,331
-20% -USD 243 k 0.11% 195
2018
Q4 		USD 1.15 M Comprar
+22,177
Nuevas +USD 1.24 M 0.16% 142

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en SCZ: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 101 k y elevar la posición a 35,701 acciones con un valor de USD 3.01 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #242.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 178 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 35,701 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 3.01 M.
  • Sowell Financial Services compró 1,182 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 101 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 242.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 178 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.