Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.61 M Comprar
172,506
+19,041
+12% +USD 642 k 0.18% 124
2026
Q2 		USD 4.87 M Comprar
153,465
+25,506
+20% +USD 809 k 0.16% 135
2026
Q1 		USD 3.93 M Comprar
127,959
+27,994
+28% +USD 849 k 0.15% 155
2025
Q4 		USD 2.74 M Comprar
99,965
+6,173
+7% +USD 168 k 0.1% 209
2025
Q3 		USD 2.56 M Vender
93,792
-7,511
-7% -USD 205 k 0.1% 222
2025
Q2 		USD 2.68 M Vender
101,303
-4,487
-4% -USD 117 k 0.11% 194
2025
Q1 		USD 2.96 M Comprar
105,790
+20,530
+24% +USD 572 k 0.13% 156
2024
Q4 		USD 2.33 M Vender
85,260
-131,469
-61% -USD 3.74 M 0.12% 186
2024
Q3 		USD 6.11 M Vender
216,729
-69,042
-24% -USD 1.88 M 0.28% 88
2024
Q2 		USD 7.49 M Vender
285,771
-54,912
-16% -USD 1.43 M 0.36% 62
2024
Q1 		USD 9.16 M Vender
340,683
-62,784
-16% -USD 1.62 M 0.43% 49
2023
Q4 		USD 10.2 M Vender
403,467
-98,694
-20% -USD 2.35 M 0.55% 35
2023
Q3 		USD 11.8 M Vender
502,161
-57,276
-10% -USD 1.41 M 0.74% 25
2023
Q2 		USD 13.5 M Comprar
559,437
+478,746
+593% +USD 11.4 M 0.75% 18
2023
Q1 		USD 1.97 M Vender
80,691
-497,217
-86% -USD 12.4 M 0.15% 153
2022
Q4 		USD 14.6 M Comprar
577,908
+489,765
+556% +USD 12.1 M 0.94% 16
2022
Q3 		USD 1.95 M Comprar
+88,143
Nuevas +USD 2.14 M 0.2% 141
2022
Q1 		– Vender
-50,709
Cerradas -USD 1.37 M – 438
2021
Q4 		USD 1.37 M Comprar
+50,709
Nuevas +USD 1.32 M 0.08% 271
2021
Q2 		– Vender
-141,717
Cerradas -USD 3.64 M – 2307
2021
Q1 		USD 3.64 M Comprar
141,717
+89,520
+172% +USD 2.04 M 0.13% 153
2020
Q4 		USD 1.12 M Vender
52,197
-4,566
-8% -USD 92.6 k 0.05% 306
2020
Q3 		USD 1.05 M Comprar
56,763
+43,908
+342% +USD 808 k 0.05% 287
2020
Q2 		USD 222 k Comprar
12,855
+8,949
+229% +USD 151 k 0.01% 682
2020
Q1 		USD 59 k Vender
3,906
-113,298
-97% -USD 2.03 M ﹤0.01% 1000
2019
Q4 		USD 2.26 M Comprar
117,204
+24,483
+26% +USD 459 k 0.17% 127
2019
Q3 		USD 1.69 M Comprar
+92,721
Nuevas +USD 1.66 M 0.14% 154
2019
Q1 		USD 5.68 M Comprar
326,151
+127,392
+64% +USD 2.14 M 0.63% 38
2018
Q4 		USD 3.11 M Comprar
+198,759
Nuevas +USD 3.31 M 0.44% 49

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6242 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 17.6 mil M 14.61% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en SCHD: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 642 k y elevar la posición a 172,506 acciones con un valor de USD 5.61 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 2,000 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 172,506 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 5.61 M.
  • Sowell Financial Services compró 19,041 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 642 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.18% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 124.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 2,000 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.