Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 462 k Comprar
9,174
+1,319
+17% +USD 68.6 k 0.01% 725
2026
Q2 		USD 418 k Vender
7,855
-1,673
-18% -USD 88.9 k 0.01% 725
2026
Q1 		USD 507 k Comprar
9,528
+1,434
+18% +USD 77.2 k 0.02% 631
2025
Q4 		USD 436 k Comprar
8,094
+935
+13% +USD 50.5 k 0.02% 692
2025
Q3 		USD 387 k Comprar
7,159
+29
+0.4% +USD 1.55 k 0.01% 723
2025
Q2 		USD 380 k Comprar
7,130
+258
+4% +USD 13.5 k 0.02% 699
2025
Q1 		USD 361 k Comprar
+6,872
Nuevas +USD 357 k 0.02% 688
2024
Q4 		– Vender
-34,730
Cerradas -USD 1.87 M – 553
2024
Q3 		USD 1.87 M Comprar
34,730
+568
+2% +USD 30 k 0.09% 250
2024
Q2 		USD 1.75 M Comprar
34,162
+15,105
+79% +USD 769 k 0.08% 244
2024
Q1 		USD 987 k Comprar
19,057
+2,645
+16% +USD 136 k 0.05% 344
2023
Q4 		USD 853 k Vender
16,412
-6,108
-27% -USD 302 k 0.05% 353
2023
Q3 		USD 1.1 M Comprar
22,520
+3,616
+19% +USD 180 k 0.07% 298
2023
Q2 		USD 956 k Comprar
+18,904
Nuevas +USD 961 k 0.05% 366
2023
Q1 		– Vender
-22,122
Cerradas -USD 1.1 M – 797
2022
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+22,122
Nuevas +USD 1.08 M 0.07% 303
2021
Q3 		– Vender
-22,322
Cerradas -USD 1.35 M – 515
2021
Q2 		USD 1.35 M Vender
22,322
-6,628
-23% -USD 397 k 0.09% 255
2021
Q1 		USD 1.73 M Comprar
28,950
+22,285
+334% +USD 1.35 M 0.06% 277
2020
Q4 		USD 412 k Comprar
6,665
+698
+12% +USD 42.7 k 0.02% 579
2020
Q3 		USD 363 k Comprar
5,967
+189
+3% +USD 11.5 k 0.02% 551
2020
Q2 		USD 349 k Vender
5,778
-17,200
-75% -USD 1 M 0.02% 552
2020
Q1 		USD 1.26 M Comprar
22,978
+2,552
+12% +USD 147 k 0.09% 218
2019
Q4 		USD 1.18 M Comprar
20,426
+4,741
+30% +USD 274 k 0.09% 231
2019
Q3 		USD 908 k Comprar
+15,685
Nuevas +USD 901 k 0.08% 266
2019
Q1 		USD 725 k Vender
13,140
-134
-1% -USD 7.2 k 0.08% 254
2018
Q4 		USD 696 k Comprar
+13,274
Nuevas +USD 694 k 0.1% 215
2018
Q2 		– Vender
-24,650
Cerradas -USD 1.31 M – 300
2018
Q1 		USD 1.31 M Vender
24,650
-938
-4% -USD 50.5 k 0.33% 70
2017
Q4 		USD 1.39 M Comprar
25,588
+1,280
+5% +USD 70.1 k 0.34% 71
2017
Q3 		USD 1.33 M Comprar
24,308
+102
+0.4% +USD 5.62 k 0.35% 70
2017
Q2 		USD 1.33 M Comprar
24,206
+18,642
+335% +USD 1.02 M 0.38% 64
2017
Q1 		USD 306 k Comprar
5,564
+4,700
+544% +USD 255 k 0.09% 186
2016
Q4 		USD 47 k Comprar
+864
Nuevas +USD 47.2 k 0.02% 347

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
MFA Wealth Advisors
MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 589 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland AUM de USD 191 M 14.91% Rendimiento estimado a 1 año
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año
Birchbrook
Birchbrook Bangor, Maine AUM de USD 209 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en IGIB: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 68.6 k y elevar la posición a 9,174 acciones con un valor de USD 462 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #725.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en IGIB en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 9,174 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 462 k.
  • Sowell Financial Services compró 1,319 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 68.6 k.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 725.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.