de Sowell Financial Services iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-12,819	Cerradas	-USD 455 k	–	529
2023 Q2	USD 455 k	Comprar	+12,819	Nuevas	+USD 434 k	0.03%	470
2023 Q1	–	Vender	-11,058	Cerradas	-USD 364 k	–	776
2022 Q4	USD 364 k	Comprar	+11,058	Nuevas	+USD 367 k	0.02%	462
2022 Q1	–	Vender	-21,423	Cerradas	-USD 864 k	–	253
2021 Q4	USD 864 k	Comprar	21,423 +3,736	+21%	+USD 151 k	0.05%	355
2021 Q3	USD 690 k	Vender	17,687 -16,117	-48%	-USD 638 k	0.05%	351
2021 Q2	USD 1.36 M	Comprar	33,804 +2,084	+7%	+USD 82.9 k	0.09%	251
2021 Q1	USD 1.26 M	Comprar	31,720 +9,665	+44%	+USD 364 k	0.04%	354
2020 Q4	USD 753 k	Vender	22,055 -464	-2%	-USD 14.3 k	0.03%	399
2020 Q3	USD 597 k	Comprar	22,519 +148	+0.7%	+USD 3.91 k	0.03%	426
2020 Q2	USD 561 k	Comprar	22,371 +968	+5%	+USD 22.3 k	0.03%	421
2020 Q1	USD 427 k	Vender	21,403 -896	-4%	-USD 23.3 k	0.03%	430
2019 Q4	USD 645 k	Comprar	22,299 +640	+3%	+USD 17.7 k	0.05%	372
2019 Q3	USD 578 k	Comprar	+21,659	Nuevas	+USD 579 k	0.05%	370

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts AUM de USD 8391 M 37.75% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey AUM de USD 13.1 mil M 20.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en ESML: resumen de T3 2023

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en T3 2023, liquidando una posición de 12,819 acciones por un valor estimado de USD 455 k.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en ESML en T3 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sowell Financial Services vendió 12,819 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 455 k.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Sowell Financial Services en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.