Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 216 k Vender
2,097
-48
-2% -USD 4.88 k 0.01% 1036
2026
Q1 		USD 205 k Comprar
2,145
+13
+0.6% +USD 1.29 k 0.01% 1042
2025
Q4 		USD 203 k Comprar
+2,132
Nuevas +USD 201 k 0.01% 1036
2025
Q2 		– Vender
-3,990
Cerradas -USD 326 k – 1056
2025
Q1 		USD 326 k Comprar
+3,990
Nuevas +USD 322 k 0.01% 728
2023
Q4 		– Vender
-13,168
Cerradas -USD 910 k – 544
2023
Q3 		USD 910 k Vender
13,168
-714
-5% -USD 51.4 k 0.06% 318
2023
Q2 		USD 1.01 M Comprar
13,882
+6,861
+98% +USD 500 k 0.06% 359
2023
Q1 		USD 504 k Vender
7,021
-5,834
-45% -USD 409 k 0.04% 428
2022
Q4 		USD 845 k Comprar
12,855
+1,131
+10% +USD 71 k 0.05% 340
2022
Q3 		USD 658 k Comprar
+11,724
Nuevas +USD 735 k 0.07% 284
2022
Q1 		– Vender
-45,046
Cerradas -USD 3.58 M – 249
2021
Q4 		USD 3.58 M Comprar
45,046
+8,780
+24% +USD 699 k 0.21% 106
2021
Q3 		USD 2.84 M Vender
36,266
-11,105
-23% -USD 892 k 0.19% 131
2021
Q2 		USD 3.74 M Comprar
47,371
+1,225
+3% +USD 97.5 k 0.25% 114
2021
Q1 		USD 3.68 M Comprar
46,146
+30,533
+196% +USD 2.3 M 0.13% 151
2020
Q4 		USD 1.14 M Comprar
15,613
+1,011
+7% +USD 69 k 0.05% 300
2020
Q3 		USD 927 k Comprar
14,602
+26
+0.2% +USD 1.66 k 0.05% 312
2020
Q2 		USD 883 k Comprar
14,576
+586
+4% +USD 33.6 k 0.05% 301
2020
Q1 		USD 744 k Comprar
13,990
+1,390
+11% +USD 87.5 k 0.06% 303
2019
Q4 		USD 866 k Comprar
12,600
+660
+6% +USD 44 k 0.07% 300
2019
Q3 		USD 766 k Comprar
+11,940
Nuevas +USD 755 k 0.06% 302
2019
Q1 		USD 860 k Comprar
13,605
+7,960
+141% +USD 489 k 0.1% 225
2018
Q4 		USD 324 k Comprar
+5,645
Nuevas +USD 343 k 0.05% 370
2018
Q3 		– Vender
-4,517
Cerradas -USD 292 k – 386
2018
Q2 		USD 292 k Comprar
4,517
+915
+25% +USD 62 k 0.06% 226
2018
Q1 		USD 245 k Comprar
+3,602
Nuevas +USD 248 k 0.06% 233

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en ESGD: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.88 k, y conservó 2,097 acciones valuadas en USD 216 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1036.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en ESGD en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.74 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 2,097 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 216 k.
  • Sowell Financial Services vendió 48 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.88 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.01% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 1036.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 3.74 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.