de Sowell Financial Services Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción CLOZ Actividad de fondos de CLOZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.22 M	Comprar	160,531 +2,528	+2%	+USD 66.4 k	0.14%	167
2026 Q2	USD 4.17 M	Comprar	158,003 +1,967	+1%	+USD 51.6 k	0.14%	162
2026 Q1	USD 4 M	Comprar	156,036 +935	+0.6%	+USD 24.5 k	0.15%	152
2025 Q4	USD 4.11 M	Comprar	155,101 +2,821	+2%	+USD 75 k	0.15%	136
2025 Q3	USD 4.08 M	Comprar	152,280 +2,349	+2%	+USD 63 k	0.16%	130
2025 Q2	USD 4.01 M	Vender	149,931 -144,993	-49%	-USD 3.83 M	0.16%	129
2025 Q1	USD 7.84 M	Comprar	+294,924	Nuevas	+USD 7.96 M	0.36%	58

Otros fondos que tienen CLOZ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 17.7 mil M 20.22% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de USD 82.3 M 20.86% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 59.1 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Founders Financial Securities Towson, Maryland AUM de USD 2029 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año

Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de USD 1650 M 1.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en CLOZ: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 66.4 k y elevar la posición a 160,531 acciones con un valor de USD 4.22 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en CLOZ en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.84 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOZ.

Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 160,531 acciones de Panagram BBB-B CLO ETF con un valor de USD 4.22 M.
Sowell Financial Services compró 2,528 acciones de Panagram BBB-B CLO ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 66.4 k.
Panagram BBB-B CLO ETF representó 0.14% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 167.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Panagram BBB-B CLO ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Sowell Financial Services en Panagram BBB-B CLO ETF alcanzó su máximo de USD 7.84 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Panagram BBB-B CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.