de Sowell Financial Services Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción CHAT Actividad de fondos de CHAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-4,024	Cerradas	-USD 397 k	–	1175
2026 Q2	USD 397 k	Comprar	+4,024	Nuevas	+USD 344 k	0.01%	750

Otros fondos que tienen CHAT en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

BCM

Berbice Capital Management Melville, New York AUM de USD 201 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Box Hill Private Wealth Scottsdale, Arizona AUM de USD 138 M 23.69% Rendimiento estimado a 1 año

Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 909 M 22.39% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en CHAT: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) en T3 2026, liquidando una posición de 4,024 acciones por un valor estimado de USD 397 k.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en CHAT en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 397 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 49 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CHAT.

Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Roundhill Generative AI & Technology ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sowell Financial Services vendió 4,024 acciones de Roundhill Generative AI & Technology ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 397 k.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Roundhill Generative AI & Technology ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Sowell Financial Services en Roundhill Generative AI & Technology ETF alcanzó su máximo de USD 397 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 49 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Roundhill Generative AI & Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.