de Sovran Advisors Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sovran Advisors Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.6 M	Comprar	96,563 +8,805	+10%	+USD 325 k	0.27%	106
2026 Q1	USD 3.22 M	Comprar	87,758 +2,232	+3%	+USD 79.9 k	0.25%	104
2025 Q4	USD 3.1 M	Comprar	85,526 +2,286	+3%	+USD 80 k	0.26%	105
2025 Q3	USD 2.9 M	Comprar	83,240 +7,577	+10%	+USD 258 k	0.26%	109
2025 Q2	USD 2.53 M	Comprar	75,663 +68,933	+1,024%	+USD 2.17 M	0.27%	101
2025 Q1	USD 201 k	Comprar	+6,730	Nuevas	+USD 214 k	0.03%	449

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de USD 3094 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma AUM de USD 1161 M 20.7% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sovran Advisors en CGBL: resumen de T2 2026

Sovran Advisors aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 325 k y elevar la posición a 96,563 acciones con un valor de USD 3.6 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Sovran Advisors reportó por primera vez una posición en CGBL en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors tenía 96,563 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 3.6 M.
Sovran Advisors compró 8,805 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 325 k.
Capital Group Core Balanced ETF representó 0.27% de la cartera de Sovran Advisors en T2 2026 y fue su posición número 106.
Sovran Advisors reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.