Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.63 M Comprar
17,213
+2
+0% +USD 421 1.07% 20
2024
Q2 		USD 3.48 M Vender
17,211
-468
-3% -USD 91.5 k 1.07% 21
2024
Q1 		USD 3.54 M Vender
17,679
-9,642
-35% -USD 1.74 M 1.07% 20
2023
Q4 		USD 4.65 M Vender
27,321
-2,022
-7% -USD 306 k 1.44% 15
2023
Q3 		USD 4.26 M Vender
29,343
-1,193
-4% -USD 179 k 1.44% 16
2023
Q2 		USD 4.44 M Vender
30,536
-5,695
-16% -USD 783 k 1.46% 15
2023
Q1 		USD 4.72 M Vender
36,231
-3,452
-9% -USD 473 k 1.58% 13
2022
Q4 		USD 5.32 M Comprar
39,683
+1,849
+5% +USD 234 k 2% 12
2022
Q3 		USD 3.95 M Vender
37,834
-139
-0.4% -USD 16 k 1.57% 14
2022
Q2 		USD 4.28 M Comprar
37,973
+192
+0.5% +USD 23.8 k 1.68% 16
2022
Q1 		USD 5.15 M Comprar
37,781
+2,260
+6% +USD 334 k 1.52% 17
2021
Q4 		USD 5.62 M Vender
35,521
-1,276
-3% -USD 210 k 1.52% 17
2021
Q3 		USD 6.02 M Vender
36,797
-6,420
-15% -USD 1.01 M 1.56% 16
2021
Q2 		USD 6.72 M Vender
43,217
-51
-0.1% -USD 8.01 k 1.73% 15
2021
Q1 		USD 6.59 M Vender
43,268
-3,459
-7% -USD 498 k 1.76% 14
2020
Q4 		USD 5.94 M Comprar
+46,727
Nuevas +USD 5.22 M 1.6% 15

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en JPM: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.01% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 421 y elevar la posición a 17,213 acciones con un valor de USD 3.63 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.72 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 4,212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 17,213 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 3.63 M.
  • Source Financial Advisors compró 2 acciones de JPMorgan Chase en T3 2024, por un monto estimado de USD 421.
  • JPMorgan Chase representó 1.07% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 20.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 6.72 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 4,212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.