Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.3 M Comprar
20,932
+221
+1% +USD 13.3 k 0.39% 36
2024
Q2 		USD 1.21 M Comprar
20,711
+1,382
+7% +USD 81.2 k 0.37% 35
2024
Q1 		USD 1.17 M Comprar
19,329
+4,094
+27% +USD 232 k 0.36% 37
2023
Q4 		USD 844 k Comprar
15,235
+415
+3% +USD 21 k 0.26% 56
2023
Q3 		USD 739 k Vender
14,820
-2,990
-17% -USD 157 k 0.25% 59
2023
Q2 		USD 931 k Comprar
17,810
+515
+3% +USD 25.6 k 0.31% 48
2023
Q1 		USD 865 k Vender
17,295
-2,060
-11% -USD 105 k 0.29% 56
2022
Q4 		USD 936 k Comprar
19,355
+385
+2% +USD 18.6 k 0.35% 50
2022
Q3 		USD 832 k Comprar
18,970
+6,385
+51% +USD 309 k 0.33% 56
2022
Q2 		USD 569 k Vender
12,585
-305
-2% -USD 15.1 k 0.22% 70
2022
Q1 		USD 692 k Vender
12,890
-5,245
-29% -USD 279 k 0.2% 67
2021
Q4 		USD 1.03 M Comprar
18,135
+1,425
+9% +USD 79.3 k 0.28% 55
2021
Q3 		USD 879 k Comprar
16,710
+1,550
+10% +USD 83.4 k 0.23% 53
2021
Q2 		USD 815 k Vender
15,160
-7,685
-34% -USD 415 k 0.21% 56
2021
Q1 		USD 1.19 M Comprar
22,845
+740
+3% +USD 37 k 0.32% 47
2020
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+22,105
Nuevas +USD 931 k 0.27% 49

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en IJH: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 1.1% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 13.3 k y elevar la posición a 20,932 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,309 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 20,932 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.3 M.
  • Source Financial Advisors compró 221 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 13.3 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.39% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 36.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,309 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.