Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares US Treasury Bond ETF GOVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción GOVT Actividad de fondos de GOVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 20.4 M Comprar
870,969
+11,188
+1% +USD 259 k 6.03% 5
2024
Q2 		USD 19.4 M Comprar
859,781
+387,513
+82% +USD 8.69 M 5.97% 5
2024
Q1 		USD 10.8 M Comprar
472,268
+78,569
+20% +USD 1.79 M 3.26% 8
2023
Q4 		USD 9.07 M Comprar
393,699
+551
+0.1% +USD 12.3 k 2.82% 7
2023
Q3 		USD 8.66 M Vender
393,148
-109,063
-22% -USD 2.46 M 2.92% 8
2023
Q2 		USD 11.5 M Vender
502,211
-29,434
-6% -USD 683 k 3.77% 7
2023
Q1 		USD 12.4 M Comprar
531,645
+146,609
+38% +USD 3.39 M 4.16% 5
2022
Q4 		USD 8.75 M Comprar
385,036
+106,258
+38% +USD 2.42 M 3.29% 6
2022
Q3 		USD 6.34 M Comprar
278,778
+48,990
+21% +USD 1.16 M 2.51% 10
2022
Q2 		USD 5.49 M Comprar
+229,788
Nuevas +USD 5.53 M 2.15% 12

Otros fondos que tienen GOVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en GOVT: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) en 1.3% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 259 k y elevar la posición a 870,969 acciones con un valor de USD 20.4 M. La posición representa 6.03% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en GOVT en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GOVT.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 870,969 acciones de iShares US Treasury Bond ETF con un valor de USD 20.4 M.
  • Source Financial Advisors compró 11,188 acciones de iShares US Treasury Bond ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 259 k.
  • iShares US Treasury Bond ETF representó 6.03% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 5.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.