Sonoma Private Wealth
icono de SCHR

de Sonoma Private Wealth Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonoma Private Wealth Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 356 k Mantener
14,449
– – 0.38% 58
2026
Q1 		USD 360 k Vender
14,449
-40,446
-74% -USD 1.01 M 0.44% 53
2025
Q4 		USD 1.38 M Vender
54,895
-8,749
-14% -USD 220 k 1.66% 13
2025
Q3 		USD 1.6 M Vender
63,644
-1,982
-3% -USD 49.5 k 1.91% 10
2025
Q2 		USD 1.64 M Vender
65,626
-900
-1% -USD 22.3 k 2.01% 10
2025
Q1 		USD 1.65 M Vender
66,526
-234
-0.4% -USD 5.73 k 2.29% 8
2024
Q4 		USD 1.62 M Comprar
66,760
+45,202
+210% +USD 1.11 M 2.62% 6
2024
Q3 		USD 545 k Comprar
21,558
+2,710
+14% +USD 67.7 k 0.85% 40
2024
Q2 		USD 460 k Comprar
18,848
+2,830
+18% +USD 68.5 k 0.75% 45
2024
Q1 		USD 393 k Comprar
16,018
+6,088
+61% +USD 150 k 0.63% 57
2023
Q4 		USD 247 k Comprar
+9,930
Nuevas +USD 240 k 0.41% 70
2023
Q2 		– Vender
-8,092
Cerradas -USD 204 k – 82
2023
Q1 		USD 204 k Comprar
+8,092
Nuevas +USD 202 k 0.41% 69

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 25.3 mil M 51.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonoma Private Wealth en SCHR: resumen de T2 2026

Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en T2 2026, con 14,449 acciones por un valor de USD 356 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en SCHR en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth tenía 14,449 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 356 k.
  • Sonoma Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.38% de la cartera de Sonoma Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sonoma Private Wealth en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.